天風(fēng)國(guó)際證券知名分析師郭明錤近日發(fā)布了一份關(guān)于英偉達(dá)Blackwell GB200芯片的產(chǎn)業(yè)鏈訂單報(bào)告。報(bào)告顯示，微軟已成為該芯片的最大客戶(hù)，其在今年第四季度的訂單量實(shí)現(xiàn)了3至4倍的增長(zhǎng)，且訂單總量超過(guò)了其他所有云服務(wù)商的總和。

郭明錤指出，Blackwell芯片的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃將在今年第四季度初啟動(dòng)，預(yù)計(jì)出貨量將達(dá)到15萬(wàn)至20萬(wàn)塊。而到了2025年第一季度，出貨量預(yù)計(jì)將顯著增長(zhǎng)200%至250%，達(dá)到50萬(wàn)至55萬(wàn)塊。

微軟對(duì)Blackwell GB200的采購(gòu)熱情尤為高漲。除了原定的測(cè)試訂單外，微軟還計(jì)劃在英偉達(dá)DGX GB200 NVL72參考設(shè)計(jì)進(jìn)入大規(guī)模生產(chǎn)前，獲取定制的GB200 NVL72單元。

據(jù)郭明錤的更新報(bào)告，微軟已與關(guān)鍵組件供應(yīng)商討論了2024年第四季度的產(chǎn)能擴(kuò)展計(jì)劃，并準(zhǔn)備提前備貨以應(yīng)對(duì)需求激增。