近日，泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A基金（代碼018029）發(fā)布了其2024年四季度的運(yùn)營(yíng)報(bào)告，詳細(xì)披露了該季度的業(yè)績(jī)表現(xiàn)及投資策略。報(bào)告顯示，該基金在第四季度利潤(rùn)為負(fù)，具體數(shù)值為-10.94萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)也呈現(xiàn)虧損狀態(tài)，為-0.0107元。整個(gè)報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為-1.41%，至報(bào)告期末，基金的管理規(guī)模達(dá)到708.79萬元。

作為一只偏股混合型基金，泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A長(zhǎng)期關(guān)注并投資于先進(jìn)制造領(lǐng)域的股票。截至1月21日，該基金的單位凈值為0.663元。基金經(jīng)理孫澤宇目前管理著兩只基金，其中泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A在近一年的表現(xiàn)中稍顯遜色，單位凈值增長(zhǎng)率為-0.14%，相比之下，孫澤宇管理的另一只基金——泓德泓益量化混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率達(dá)到了3.5%。

在投資策略方面，基金管理人在報(bào)告中指出，他們主要通過基本面和市場(chǎng)面的多維度分析構(gòu)建量化模型來篩選股票，并通過組合層面的風(fēng)險(xiǎn)管理控制，力求在承擔(dān)一定主動(dòng)管理風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，獲取相對(duì)于基準(zhǔn)指數(shù)的穩(wěn)健超額回報(bào)。報(bào)告還提到，該基金在報(bào)告期內(nèi)致力于控制跟蹤誤差，以實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。

從業(yè)績(jī)比較來看，泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A在同類基金中的表現(xiàn)有所波動(dòng)。截至1月21日，該基金近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.88%，在同類可比基金中排名81/182；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為12.80%，排名提升至84/182；然而，近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率仍為-0.14%，排名為141/174。

風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)方面，截至9月30日，該基金自成立以來的夏普比率為-0.3225，顯示出其風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益的表現(xiàn)。同時(shí)，截至1月21日，該基金自成立以來的最大回撤為45.39%，其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年第三季度，達(dá)到了21.26%。

在倉(cāng)位管理上，該基金自成立以來平均股票倉(cāng)位為89.82%，高于同類基金的平均水平86.41%。在2024年第一季度末，該基金達(dá)到了最高倉(cāng)位93.26%，而在2023年末則降至最低倉(cāng)位80.25%。

截至2024年第四季度末，該基金的十大重倉(cāng)股包括寧德時(shí)代、陽光電源、隆基綠能、中國(guó)核電、格林美、金風(fēng)科技、特變電工、通威股份、中國(guó)廣核和三峽能源，這些股票均為新能源及先進(jìn)制造領(lǐng)域的代表性企業(yè)。