在中國(guó)杭州，一家名為DeepSeek的初創(chuàng)企業(yè)如同一條攪動(dòng)水面的鯰魚(yú)，給全球大模型生態(tài)帶來(lái)了前所未有的活力。自蛇年春節(jié)以來(lái)，圍繞“接入DeepSeek”的競(jìng)賽在中國(guó)AI行業(yè)如火如荼地展開(kāi)，短短一個(gè)多月，從芯片制造商、云服務(wù)提供商、算力服務(wù)商到軟件開(kāi)發(fā)商，再到各類(lèi)面向終端用戶(hù)的硬件制造商，超過(guò)百家中國(guó)公司已宣布加入DeepSeek的合作伙伴網(wǎng)絡(luò)，借助其開(kāi)源模型能力，拓展自身的業(yè)務(wù)版圖。
DeepSeek不僅極大地推動(dòng)了大模型的普及，還引發(fā)了對(duì)算力的熱烈討論。市場(chǎng)對(duì)此的態(tài)度經(jīng)歷了劇烈波動(dòng)：起初，DeepSeek的低算力成本特性一度沖擊了英偉達(dá)等算力巨頭的股價(jià)；隨后，隨著用戶(hù)訪問(wèn)量的激增和私有化部署需求的增長(zhǎng)，算力概念股又強(qiáng)勢(shì)反彈，供不應(yīng)求。最近，DeepSeek還公布了其理論成本和利潤(rùn)率，再次在AI圈內(nèi)引發(fā)熱議。
隨著DeepSeek合作伙伴網(wǎng)絡(luò)的不斷擴(kuò)大，由OpenAI引發(fā)的芯片硬件側(cè)的軍備競(jìng)賽能否持續(xù)？這場(chǎng)算力游戲又將帶來(lái)哪些新的規(guī)則？DeepSeek的“朋友圈”中，各類(lèi)參與者各懷心思。DeepSeek以其低成本、高性能著稱(chēng)，根據(jù)官方數(shù)據(jù)，每個(gè)H800節(jié)點(diǎn)每秒能處理73.7k/14.8k個(gè)輸入/輸出tokens，理論單日總收入高達(dá)562027美元，成本利潤(rùn)率高達(dá)545%，其“中國(guó)式創(chuàng)新”激活了國(guó)產(chǎn)算力生態(tài)。
在DeepSeek的合作伙伴中，表現(xiàn)最為積極、行動(dòng)最快的可以分為四類(lèi)：基礎(chǔ)層（包括國(guó)產(chǎn)芯片制造商、云服務(wù)提供商）、中間層（AI基礎(chǔ)設(shè)施提供商）以及在B端和C端的軟硬件制造商。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，第一批接入DeepSeek的企業(yè)就近百家。
“每天都有十幾個(gè)咨詢(xún)，從春節(jié)復(fù)工后就沒(méi)休息過(guò)。”一位AI基礎(chǔ)設(shè)施提供商的商務(wù)人員表示。作為連接大模型底層算力和下游應(yīng)用的中間層，AI基礎(chǔ)設(shè)施提供商既是第一批接住DeepSeek“流量”的玩家，也是第一批受益者。
AI基礎(chǔ)設(shè)施提供商硅基流動(dòng)的創(chuàng)始人袁進(jìn)輝曾在朋友圈復(fù)盤(pán)，DeepSeek出圈后，他們迅速與華為合作，完成了DeepSeek-R1和V3在昇騰生態(tài)的適配工作。與AI基礎(chǔ)設(shè)施提供商同樣敏銳的，還有國(guó)產(chǎn)芯片制造商。一位智算中心服務(wù)商表示，此輪DeepSeek熱潮中，“國(guó)產(chǎn)AI芯片制造商反應(yīng)迅速，幾乎與英偉達(dá)等國(guó)際玩家同步接入。”
緊隨其后的是云服務(wù)提供商和面向終端的軟硬件制造商。云服務(wù)提供商方面，幾乎所有“互聯(lián)網(wǎng)云”都在春節(jié)期間上線了基于DeepSeek模型的API服務(wù)，打起了新一輪的“低API價(jià)格+開(kāi)源模型戰(zhàn)”，云端算力推動(dòng)DeepSeek加速滲透不同行業(yè)。硬件方面，手機(jī)廠商也是最先擁抱DeepSeek的玩家之一，而在用戶(hù)感受最直觀的軟件應(yīng)用側(cè)，包括騰訊在內(nèi)的大廠攜“超級(jí)應(yīng)用+DeepSeek”卷入競(jìng)爭(zhēng)，給大模型競(jìng)賽再添一把火。
在分食DeepSeek流量的背后，不同參與者各有打算。從算力層來(lái)看，擁有充足算力儲(chǔ)備的云服務(wù)提供商動(dòng)力更強(qiáng)。云服務(wù)提供商是中國(guó)算力市場(chǎng)的投資主力，對(duì)外大規(guī)模投資固定資產(chǎn)，包括采購(gòu)芯片、服務(wù)器、租賃土地建數(shù)據(jù)中心等，對(duì)內(nèi)也會(huì)自研芯片。以阿里和百度為例，2024年全年，阿里資本支出總計(jì)超724億元，百度超82億元。DeepSeek通過(guò)模型壓縮、稀疏計(jì)算、混合精度訓(xùn)練等技術(shù)手段驗(yàn)證了低算力成本復(fù)現(xiàn)高性能模型的可行性，也給自研芯片的大廠帶來(lái)了“自供血”機(jī)會(huì)。
“自供血、對(duì)外租賃，云服務(wù)提供商有自己的業(yè)務(wù)閉環(huán)?！币晃恍袠I(yè)專(zhuān)家表示。在戰(zhàn)略層，BAT和字節(jié)跳動(dòng)借DeepSeek可以達(dá)成兩大目標(biāo)：一是通過(guò)DeepSeek這一超級(jí)流量入口，與自身產(chǎn)品協(xié)同，短期承接DeepSeek的流量；二是有助于鞭策內(nèi)部團(tuán)隊(duì)，在對(duì)比中提升自身模型能力。
根據(jù)Sensor Tower的數(shù)據(jù)，截至2月24日，DeepSeek移動(dòng)端的日活數(shù)據(jù)已從超過(guò)1500萬(wàn)的峰值下滑至700萬(wàn)左右。與之對(duì)應(yīng)的是，其他大模型如元寶、豆包、通義等均實(shí)現(xiàn)了訪問(wèn)量和日活的大幅增長(zhǎng)。DeepSeek的模型能力有目共睹，有流量有市場(chǎng)，且前期在C端以免費(fèi)模式實(shí)現(xiàn)DAU的閃電式擴(kuò)張，頭部大廠自然會(huì)迅速跟進(jìn)。
在應(yīng)用側(cè)，DeepSeek以低成本和低功耗支持復(fù)雜AI任務(wù)運(yùn)行，推動(dòng)AI進(jìn)一步下沉至智能終端、汽車(chē)智駕和產(chǎn)業(yè)側(cè)。以手機(jī)廠商為例，華為、榮耀、OPPO、vivo、魅族、努比亞等品牌宣布在AI助手接入DeepSeek。長(zhǎng)期來(lái)看，手機(jī)廠商集體擁抱DeepSeek，一方面有利于其擴(kuò)充云端AI生態(tài)，另一方面也有望不斷拉動(dòng)手機(jī)SoC需求量，在端側(cè)、邊緣側(cè)誕生更多的軟硬件升級(jí)。
伴隨“接入DeepSeek”浪潮而來(lái)的，是服務(wù)器繁忙的提示。從用戶(hù)直接體驗(yàn)來(lái)看，服務(wù)器繁忙、延遲加劇，就連硅基流動(dòng)也不得不開(kāi)始限流，尋求更多的算力資源。特別是當(dāng)攜帶移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代超級(jí)應(yīng)用入場(chǎng)的大廠加入，龐大的用戶(hù)量更加劇了對(duì)算力的焦慮。
關(guān)于算力是否足夠的問(wèn)題，行業(yè)目前的共識(shí)是短期算力洗牌，長(zhǎng)期算力短缺?！岸唐谒懔ο磁啤敝傅氖荄eepSeek打破了過(guò)去模型廠商“大力出奇跡”的敘事，通過(guò)模型架構(gòu)、預(yù)訓(xùn)練和推理側(cè)的系統(tǒng)級(jí)工程手段，拉低了模型部署的算力門(mén)檻，短期內(nèi)給國(guó)產(chǎn)芯片、算力服務(wù)商等整合國(guó)產(chǎn)算力、推動(dòng)國(guó)產(chǎn)算力洗牌提供了機(jī)會(huì)窗口。
具體而言，一方面給國(guó)產(chǎn)芯片提供了更多機(jī)會(huì)；另一方面解決了部分智算中心算力閑置的困局。一直以來(lái)，強(qiáng)勁性能都是英偉達(dá)高端GPU的護(hù)城河，也是起步較晚的國(guó)產(chǎn)芯片的一大軟肋。DeepSeek的出現(xiàn)一定程度上降低了對(duì)高性能芯片的依賴(lài)，作為采用MoE架構(gòu)的大模型，DeepSeek對(duì)芯片訓(xùn)練性能的要求并不高，即便是像英偉達(dá)H20這樣的性能閹割版GPU，也可以勝任DeepSeek的本地化部署需求。
而對(duì)一些部署國(guó)產(chǎn)芯片的智算中心而言，DeepSeek出圈也短期解決了算力閑置和碎片化問(wèn)題。中國(guó)智算中心項(xiàng)目目前已超過(guò)600個(gè)，各地也在興建千卡、萬(wàn)卡算力資源池。但在此之前，國(guó)產(chǎn)算力中心缺少一個(gè)成本低、性能好且開(kāi)源的模型，導(dǎo)致很多算力沒(méi)有得到有效利用。DeepSeek的出現(xiàn)帶動(dòng)了上下游生態(tài)，疊加政策驅(qū)動(dòng)，推動(dòng)過(guò)去閑置的國(guó)產(chǎn)算力真正地用起來(lái)。
然而，短期洗牌過(guò)后，長(zhǎng)期來(lái)看，算力還是短缺的。訓(xùn)練和推理是AI芯片的主要任務(wù)場(chǎng)景，DeepSeek帶動(dòng)智能算力結(jié)構(gòu)變化，推動(dòng)Scaling Law向后訓(xùn)練、推理階段轉(zhuǎn)移。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2024年，中國(guó)智能算力規(guī)模達(dá)725.3百億億次/秒（EFLOPS），同比增長(zhǎng)74.1%，增幅是同期通用算力增幅的3倍以上。未來(lái)智能算力內(nèi)部訓(xùn)練算力占比會(huì)下滑，推理算力占比將上升。
