作者| 馮紫彤

截至2月6日，已有13家A股銀行披露了2024年度業(yè)績快報。

從整體表現(xiàn)看，13家銀行中有9家銀行實現(xiàn)營、凈雙增，非息收入的提升是業(yè)績的重要支撐力之一。12家銀行2024年度凈利潤實現(xiàn)同比增長，其中5家銀行漲幅超過10%，奮力轉(zhuǎn)型擺脫“沉疴”的浦發(fā)銀行增幅最大、達到了23.31%；廈門銀行成唯一凈利潤下滑銀行。

存貸規(guī)?？傮w穩(wěn)健增長。11家披露具體數(shù)據(jù)的上市銀行中，4家銀行存貸款均雙位數(shù)增長。從規(guī)?？?，存款增長仍大幅領(lǐng)先貸款。

資產(chǎn)質(zhì)量總體穩(wěn)定。除鄭州銀行未披露外，其余12家銀行均呈下降或持平態(tài)勢。

浦發(fā)銀行從“墊底”變“領(lǐng)漲”，廈門銀行“掉隊”

從凈利潤同比下降28.28%墊底上市銀行，到同比增長23.31%領(lǐng)先同業(yè)，浦發(fā)銀行用一年的時間“攻堅”掉連綿多年的陰云，重回快速增長的軌道。

業(yè)績快報內(nèi)容顯示，2024年，浦發(fā)銀行實現(xiàn)營業(yè)收入1707.48億元，同比下降1.55%；剔除上年同期出售上投摩根股權(quán)一次性因素影響后，營業(yè)收入同比增長0.92%；實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤452.57億元，同比增加85.55億元，增長23.31%。

圖片截取自：浦發(fā)銀行2024年度業(yè)績快報公告

這一優(yōu)異成績在年中已預(yù)見。在8月的中期業(yè)績會上，浦發(fā)銀行行長謝偉便曾表示，通過對“對公結(jié)算性存款增長、零售貸款增長、非利息凈收入增長、風(fēng)險成本控制”這四個關(guān)鍵指標的平衡把控，他相信浦發(fā)銀行能夠保持下半年甚至到2025年的較好增長。

“非利息凈收入的增長”也是此次招商銀行業(yè)績快報中傳達出的重要信號。

招商銀行一直以來以零售及財富管理業(yè)務(wù)見長，非息收入在其營收中的占比遠高于同業(yè)。2024年，其實現(xiàn)非息收入1262.6億元，同比上漲1.45%，一改前兩年的下滑趨勢；從單季數(shù)據(jù)看，2024年第四季度，招行非利息凈收入同比增長16.6%。據(jù)券商分析，這或得益于四季度債市投資收益的正貢獻。

2024年，招商銀行實現(xiàn)營業(yè)收入 3375.37 億元，同比減少 0.47%；實現(xiàn)歸屬于股東的凈利潤1483.91億元，同比增長1.22%。

在13家已發(fā)布業(yè)績快報的上市銀行中，廈門銀行成為了唯一一家凈利潤“掉隊”的銀行。

2024年度，廈門銀行實現(xiàn)營業(yè)收入57.61億元，同比增長 2.82%；實現(xiàn)凈利潤27.05億元，同比下滑2.62%，這也是廈門銀行14年以來首次凈利下滑。

在上市城商行中，廈門銀行規(guī)模并不算大，但“立足地方經(jīng)濟、支持中小企業(yè)、面向城市居民、服務(wù)兩岸臺商”的頗具差異化的市場定位讓其有著獨特的發(fā)展優(yōu)勢。

但結(jié)合業(yè)績快報和過往數(shù)據(jù)看，逼近1%的凈息差、不增反降的信貸資產(chǎn)、抬頭的關(guān)注類貸款規(guī)?！瓱o疑為其未來發(fā)展埋下了隱患。

日前，興業(yè)銀行“老將”洪枇杷入主廈門銀行、出任董事長一職。其能否力挽狂瀾，打下新的“翻身仗”，頗受市場期待。

杭州銀行存款年增22%，招行全年存款增幅是貸款3倍

近年來，“多存少貸”一直是商業(yè)銀行普遍存在的現(xiàn)象。

截至2024年末，11家有數(shù)據(jù)披露上市銀行存款總額共23.27萬億元，較2023年末增長2.34萬億元、增幅11.18%；貸款總額約20萬億元，較2023年末增長1.59萬億元、增幅8.62%。

從數(shù)額上看，2024年，11家統(tǒng)計銀行全年多增存款7500余億元，居民的儲蓄熱情仍然高漲。不過，從增幅看，已有寧波銀行、南京銀行、長沙銀行、齊魯銀行等多家銀行呈現(xiàn)出貸款增速跑贏存款的現(xiàn)象。

杭州銀行2024年存貸款規(guī)模增速最是亮眼。截至2024年末，其總資產(chǎn)2.11萬億元，較2023年末增長14.73%；貸款總額9374.99億元，較2023年末增長16.16%；存款總額1.27萬億元，較2023年末增長21.74%。

從過往財報數(shù)據(jù)看，對公貸款是杭州銀行貸款端的主要拉動力。截至2024年9月末，其對公貸款較2023年末增長15.82%，其中綠色貸款較2023年末增長15.77%。個人貸款端住房按揭貸款呈現(xiàn)出逆勢高增態(tài)勢，較2023年末增長6.65%。

存款端，據(jù)券商分析，杭州銀行存款高增也與增量財政政策落地，財政存款大規(guī)模支出有關(guān)。

從增幅看，2024年度，杭州銀行存款增量足是貸款的1.74倍。

招商銀行“多存少貸”現(xiàn)象更明顯。2024年，其全年客戶存款增幅達到9411.49億元、增速11.54%；同期，貸款增幅為3794.5億元，增速5.83%。即2024年，招行全年存款增幅是貸款3倍。

與2023年末數(shù)據(jù)相比，2024年度，寧波銀行、江蘇銀行、齊魯銀行的存貸款規(guī)模同樣呈“雙位數(shù)”增長。

圖片截取自：寧波銀行2024年度業(yè)績快報公告

截至2024年末，寧波銀行客戶存款總額1.84萬億元，較上年末增長17.24%；貸款和墊款總額1.48萬億元，較上年末增長17.83%。

江蘇銀行各項存款余額2.12萬億元，較上年末增長12.83%；各項貸款余額2.10萬元，較上年末增長10.67%。

齊魯銀行貸款總額3371.42億元，較年初增長12.31%；存款總額4395.41億元，較年初增加414.64億元，增長10.42%。