近日，AI基金長城新能源股票發(fā)起式A（代碼：014902）發(fā)布了其2024年四季度的詳細業(yè)績報告。報告顯示，該基金在第四季度出現(xiàn)了200.88萬元的虧損，加權平均基金份額的利潤也下滑至-0.057元。在報告期間，基金的凈值增長率下跌了8.21%，至季度末，其規(guī)模維持在2244.44萬元。

作為一只標準股票型基金，長城新能源股票發(fā)起式A截至1月20日的單位凈值為0.669元。該基金的掌舵人楊宇目前管理著兩只基金，且這兩只基金在近一年內均實現(xiàn)了正收益。其中，長城行業(yè)輪動混合A的表現(xiàn)尤為突出，近一年的復權單位凈值增長率達到了6.29%，而長城新能源股票發(fā)起式A則為1.53%。

在四季報中，基金管理人闡述了其投資策略：基于新能源行業(yè)的長期發(fā)展趨勢，通過聚焦該行業(yè)，充分利用其不斷發(fā)展的紅利。未來，該基金將繼續(xù)圍繞碳中和及能源轉型這一底層且具備高貝塔特性的產業(yè)趨勢，構建投資組合，并通過行業(yè)聚焦實現(xiàn)阿爾法收益。在第四季度，基金繼續(xù)重點關注光伏供給出清環(huán)節(jié)、鋰電池龍頭企業(yè)、光伏跟蹤支架龍頭以及特高壓建設等相關領域，這與其核心策略保持一致。

從業(yè)績比較來看，長城新能源股票發(fā)起式A在近三個月的復權單位凈值增長率為-3.85%，在同類基金中排名77/100；近半年的增長率為1.26%，排名86/100；近一年的增長率為1.53%，排名81/97。然而，從近三年的數(shù)據(jù)來看，其復權單位凈值增長率為-33.04%，排名僅為61/76。

該基金在風險控制方面，截至9月30日，自成立以來夏普比率為-0.0908。同時，近三年內，其最大回撤達到了57.32%，在同類基金中排名靠前，為5/76。其中，單季度最大的回撤發(fā)生在2022年第四季度，達到了21.59%。

在股票倉位方面，長城新能源股票發(fā)起式A近三年的平均倉位為89.12%，略高于同類基金的平均水平88.07%。該基金在2023年第一季度末達到了最高倉位93.21%，而在2024年第三季度末則降至最低，為81.4%。

截至2024年第四季度末，該基金的持股集中度較高，其十大重倉股包括了寧德時代、中信博、中國西電、通威股份、信義光能、雙良節(jié)能、東方電纜、帝爾激光、協(xié)鑫科技和福萊特（包括福萊特玻璃）。這些企業(yè)均在新能源領域具有重要地位。