在全球芯片設(shè)備制造業(yè)的激烈競爭中，美國的應(yīng)用材料與荷蘭的ASML長期占據(jù)領(lǐng)先地位，兩者在榜首位置的爭奪中互有勝負(fù)。中國，作為半導(dǎo)體設(shè)備的重要消費(fèi)市場，近年來因芯片制造熱潮而成為全球廠商競相合作的對象。

據(jù)應(yīng)用材料發(fā)布的業(yè)績報告，中國客戶在過去一年中的貢獻(xiàn)尤為顯著，占據(jù)了其總營收的約40%，無疑成為其最大的業(yè)務(wù)支柱。然而，隨著美國芯片禁令的逐步收緊，這一局面正面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

應(yīng)用材料公司預(yù)測，到2025年，中國大陸在其營收中的占比或?qū)⑾禄?0%以下，這一變化預(yù)示著近25%的營收縮減。近日，隨著最新財報的發(fā)布，應(yīng)用材料所面臨的挑戰(zhàn)愈發(fā)明顯。其首席執(zhí)行官Gary Dickerson坦言，受美國禁令影響，公司將停止為部分中國客戶提供設(shè)備維護(hù)服務(wù)，這一決定預(yù)計將導(dǎo)致4億美元的收入損失，其中約半數(shù)將集中在第二財季。

面對這一困境，應(yīng)用材料試圖通過拓展其他業(yè)務(wù)來彌補(bǔ)損失，但前景仍充滿不確定性。不僅應(yīng)用材料，ASML、東京電子、科磊、泛林等芯片設(shè)備巨頭同樣感受到了中國市場需求變化的沖擊。中國芯片制造業(yè)對國外設(shè)備的進(jìn)口正大幅減少，這一趨勢背后有多重因素。

一方面，中國在過去幾年內(nèi)已大量采購國外芯片設(shè)備，庫存充足，短期內(nèi)無需大規(guī)模采購。另一方面，美國芯片禁令限制了先進(jìn)設(shè)備的對華出口，進(jìn)一步影響了國外芯片設(shè)備企業(yè)的市場表現(xiàn)。中國芯片設(shè)備的國產(chǎn)替代進(jìn)程加速，國產(chǎn)化率從2023年的13%迅速提升至2024年的30%，并有望在2025年達(dá)到40%以上。

中國芯片設(shè)備國產(chǎn)替代的快速發(fā)展，不僅是對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的強(qiáng)化，也是對全球芯片設(shè)備市場格局的重塑。國外芯片設(shè)備廠商在中國市場的盈利空間正逐漸縮小，未來在中國市場的盈利難度或?qū)⑦M(jìn)一步加大。

與此同時，中國芯片制造業(yè)的自主發(fā)展之路正穩(wěn)步前行，國內(nèi)設(shè)備廠商的技術(shù)創(chuàng)新與市場拓展，將為全球芯片產(chǎn)業(yè)注入新的活力與競爭態(tài)勢。