——本文為“民生銀行”篇。

研究員 | 王曉瀟

開年領到人民銀行1800萬元罰單 合規(guī)問題成“重災區(qū)”

近日，人民銀行官網(wǎng)公開今年以來首批罰單，4家銀行領罰。其中，民生銀行因違反賬戶管理規(guī)定；違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規(guī)定；妨礙監(jiān)管工作等八項違法行為，被人民銀行沒收違法所得并罰款合計超過1800萬元。同時，民生銀行17名相關責任人為失責行為“買單”，合計被罰76.6萬元。

查閱公司近三年以來的ESG報告，“合規(guī)經(jīng)營”議題被反復提及。在2023年的報告中，公司還將“全面風險管理”納入公司可持續(xù)發(fā)展實質性議題矩陣，進一步強調合規(guī)風險與信用風險、操作風險等其他風險之間的關聯(lián)，保證銀行依法合規(guī)運營。

圖：民生銀行2023年ESG實質性議題矩陣

在談到應對管理合規(guī)風險時，民生銀行給出了落實法規(guī)及制度，深化員工行為整治、推進合規(guī)數(shù)智化等一系列方案。

具體而言，在制度建設方面，民生銀行推進覆蓋全行的內(nèi)控合規(guī)履職指引，提升標準化水平；并編制員工案防履職清單，明確員工在案件防控工作中職責和任務，規(guī)范操作行為。

在落實監(jiān)管政策以及風險防范舉措方面，開展疑似關聯(lián)方排查，完善關聯(lián)法人信息認定，并加強重點領域的檢查。針對內(nèi)外檢查中發(fā)現(xiàn)的問題追根溯源，積極開展監(jiān)管評級提升活動。

特別地，公司還在2023年的報告中，提到要針對村鎮(zhèn)銀行等重點領域深入開展檢查，形成檢查整改閉環(huán)。

然而，從實際表現(xiàn)來看，盡管民生在優(yōu)化內(nèi)控合規(guī)管理體系、提升風險防控等方面做出了諸多努力，其相關理念和措施在內(nèi)部管理協(xié)同、落實到業(yè)務單元和操作環(huán)節(jié)過程中，仍存在一定的提升空間。

目前，民生銀行共有分行級機構148個；并表33家子公司，包括29家村鎮(zhèn)銀行以及民生金融租賃、民生理財?shù)?家非銀機構。而近一年，民生銀行分支行及其子公司已領到21張罰單，合計被罰金額超過1200萬元。

據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局公開信息顯示，2024年至今，民生銀行有15家分支行因信貸業(yè)務違規(guī)、代銷保險理財不規(guī)范、違規(guī)收費等一系列問題，被金監(jiān)總局地方監(jiān)管局、監(jiān)管分局合計罰款635萬元；另有數(shù)名責任人受到警告、罰款甚至禁業(yè)等不同程度問責。

至于子公司，去年以來，民生銀行已有位于云南、上海等省市的7家村鎮(zhèn)銀行因“信貸業(yè)務違規(guī)”“員工行為管理違反審慎經(jīng)營原則”“公司治理不到位”等多項違規(guī)行為合計被罰420萬元。民生金租也被屬地監(jiān)管部門指出存在內(nèi)控管理不到位、租賃業(yè)務管理不合規(guī)等問題，被處以150萬元罰款。

外部ESG評價頗高 評級躍升至AAA級

從公開的外部ESG評級結果來看，民生銀行認可度較高。國內(nèi)評級上，民生銀行Wind ESG評級連續(xù)兩年保持在A等級，處于上市銀行前10%。

圖：民生銀行Wind ESG評級

國際上，以MSCI（明晟）評級為例，民生銀行ESG評級連續(xù)三年提升，在最新一輪的評級調整中，民生銀行獲評AAA級。

圖：民生銀行MSCI ESG評級

同業(yè)橫向來看，民生銀行ESG評級表現(xiàn)仍然突出。以MSCI（明晟）評級為例，目前，A股和港股上市的59家中資銀行里，29家納入MSCI ESG評級考查范圍。

在取得評級的這29家中，各類銀行之間的ESG評級結果分化顯著。這其中，處于領先級的有9家，主要為國有行及股份行。其中，AAA級別4家，分別是民生銀行、招商銀行、興業(yè)銀行以及建設銀行；另有AA級別5家。

處于平均水平的20家，主要為部分股份行以及城商行、農(nóng)商行。分別有A級別5家，BBB級別8家，BB級別7家。

客訴量攀升，金融消保問題不斷

雖然民生銀行的MSCI ESG整體評價優(yōu)異，但評級機構也同時指出了其在“金融消保”議題上的表現(xiàn)落后同業(yè)。

圖：民生銀行MSCI ESG議題表現(xiàn)分布

而近半年來，公司也曾因投資者適當性管理、基金銷售考核激勵機制不合理等金融消保范圍內(nèi)的一些違規(guī)行為等受到監(jiān)管關注。

去年12月，廈門證監(jiān)局對民生銀行廈門分行基金銷售業(yè)務進行了現(xiàn)場檢查。監(jiān)管指出，該行銷售基金產(chǎn)品時未了解投資者財務狀況，也未將“保有規(guī)?！薄巴顿Y人長期投資收益”等關鍵指標納入分支機構以及基金銷售人員的考核評價體系。廈門證監(jiān)局對該行采取責令改正的監(jiān)管措施，記入誠信檔案，并要求其提交書面整改報告。

10月，民生銀行南京某支行還因存在基金銷售時違規(guī)承諾收益、推薦不適合客戶風險承受能力的產(chǎn)品等行為，被江蘇證監(jiān)局出具警示函。

民生銀行在客訴量方面也面臨一定挑戰(zhàn)。據(jù)公司年報，民生銀行2023年共受理金融消費者投訴19.8萬件，相比2022年上升近20%。

同業(yè)來看，以各家銀行2023年報披露的全渠道消費者投訴量統(tǒng)計，民生銀行比股份行平均客訴量高出25%。12家股份行中，民生銀行客訴量排在第四位，位列光大（41萬筆）、浦發(fā)（39萬筆）、平安（23萬筆）三家之后。

2024年半年度ESG報告中，民生銀行制定的投訴管理目標可以總結為“提高處理效率”“提升糾紛化解能力”“減少投訴”三個方面。

拆分目標來看，對于提高處理效率，民生銀行提出要建設新一代投訴管理系統(tǒng)，實現(xiàn)閉環(huán)管理下流程的快速響應推進；并優(yōu)化標簽體系，提升投訴統(tǒng)計分析和監(jiān)測預警功能。

對于提高投訴處理能力，通過規(guī)范投訴處理指引、提前預警演練等方式應對，并支持分支機構運用小額補償、調解等方式處理。而對于減少投訴，則引入匿名評價與結項后數(shù)據(jù)監(jiān)測，每月通報機構處理質效，倒逼各分支機構改進產(chǎn)品和服務。

投訴業(yè)務分布來看，民生銀行業(yè)務受訴六成以上來自信用卡；其次是借記卡業(yè)務，占比20%左右；貸款業(yè)務排在第三，占比7%。

盡管民生銀行在報告中表示，高度關注催收工作規(guī)范化，信用卡中心也針對債務催收人員開展了多次風險合規(guī)、催收業(yè)務政策等專業(yè)培訓，同時對委外催收機構進行每月一次的合規(guī)培訓，但具體到信用卡業(yè)務，根據(jù)網(wǎng)絡消費投訴平臺信息來看，民生銀行信用卡近 30 日收到的投訴仍然集中在未告知信用卡年費、分期收取高額利息、第三方催收威脅等。

圖：黑貓投訴平臺上民生銀行近30日受投訴情況

截至2024年9月底，民生銀行總資產(chǎn)7.7萬億，排在12家股份行中第5位。前三季度，公司營收1016.6億元，同比下降4.37%；歸母凈利潤304.86億元，同比下降9.21%；不良率1.48%。