鵬華新能源汽車混合A基金（代碼：016067）近期公布了其2024年第四季度的運(yùn)營(yíng)報(bào)告，數(shù)據(jù)顯示該基金在第四季度實(shí)現(xiàn)了1.65億元的利潤(rùn)，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)達(dá)到0.0833元。在報(bào)告期內(nèi)，基金的凈值增長(zhǎng)率高達(dá)12.82%，至四季度末，基金規(guī)模已增長(zhǎng)至13.4億元。

鵬華新能源汽車混合A基金主要投資于先進(jìn)制造股票，屬于偏股混合型基金。截至1月20日，該基金的單位凈值為0.766元。該基金的掌舵人是基金經(jīng)理閆思倩，她目前共管理5只基金。其中，鵬華碳中和主題混合A基金在過(guò)去一年的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)到了51.4%，而鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合A基金則相對(duì)較低，為20.67%。

在四季報(bào)中，基金管理人表示了對(duì)鋰電需求的持續(xù)看好，認(rèn)為鋰電需求將超越行業(yè)增速，未來(lái)鋰電需求增長(zhǎng)空間至少還有5倍。鋰電的應(yīng)用領(lǐng)域已從消費(fèi)電子和汽車動(dòng)力電池?cái)U(kuò)展到儲(chǔ)能、機(jī)器人、低空經(jīng)濟(jì)、終端AI等多個(gè)領(lǐng)域。管理人還看好行業(yè)技術(shù)升級(jí)和新興產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，如固態(tài)電池、人形機(jī)器人以及智能汽車相關(guān)的無(wú)人駕駛技術(shù)等。固態(tài)電池被視為鋰電池未來(lái)升級(jí)的最優(yōu)技術(shù)路線之一，預(yù)計(jì)將在2025年開(kāi)始落地。同時(shí)，華為在智能汽車領(lǐng)域的發(fā)展也為市場(chǎng)帶來(lái)了不少機(jī)遇，國(guó)內(nèi)部分整車企業(yè)也開(kāi)始轉(zhuǎn)型探索人形機(jī)器人領(lǐng)域。

從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，鵬華新能源汽車混合A基金在近期表現(xiàn)出色。截至1月20日，該基金近三個(gè)月的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為20.50%，在同類可比基金中排名前5%；近半年的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為48.40%，同樣位于同類基金的前列；近一年的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為30.50%，也表現(xiàn)出穩(wěn)健的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

在風(fēng)險(xiǎn)控制方面，該基金自成立以來(lái)夏普比率為-0.1584，顯示出一定的波動(dòng)性。截至1月20日，基金的最大回撤為56.11%，其中單季度的最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，達(dá)到36.76%。這表明該基金在追求收益的同時(shí)，也面臨著一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

從持倉(cāng)情況來(lái)看，鵬華新能源汽車混合A基金的股票倉(cāng)位長(zhǎng)期保持較高水平。自成立以來(lái)，該基金的平均股票倉(cāng)位為93.66%，高于同類基金的平均水平86.43%。在2022年末，該基金的倉(cāng)位達(dá)到了94.63%的最高點(diǎn)，而在2023年末則略有下降，但仍保持在93.11%的高位。

截至2024年四季度末，鵬華新能源汽車混合A基金的十大重倉(cāng)股包括富臨精工、拓普集團(tuán)、雙林股份、湖南裕能、天賜材料、北特科技、五洲新春、天奈科技、尚太科技和納科諾爾。這些公司主要集中在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游，顯示出該基金對(duì)新能源汽車行業(yè)的深度布局和堅(jiān)定看好。