鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票基金（代碼：000854）近日公布了其2024年第四季度的運營報告，數(shù)據(jù)顯示該基金在第四季度遭遇了4274.15萬元的虧損，加權平均基金份額本期利潤也下降至-0.2011元。報告期間，該基金的凈值增長率達到了-9.24%，截至四季度末，其基金規(guī)模維持在4.14億元的水平。

鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票基金屬于標準股票型基金范疇，目前由基金經(jīng)理金笑非掌舵，他共管理著6只基金。截至1月20日，該基金的單位凈值已調(diào)整為1.984元。值得注意的是，在金笑非管理的基金中，鵬華創(chuàng)新升級混合A在過去一年的復權單位凈值增長率表現(xiàn)最佳，達到了-1.06%，而鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票則墊底，為-14.78%。

基金管理人在報告中指出，市場在9月底出現(xiàn)了反轉(zhuǎn)跡象，目前正處于由熊市向牛市過渡的震蕩階段。在成交量維持在萬億水平的情況下，結構性牛市已經(jīng)悄然開啟，而當前的主要挑戰(zhàn)在于尋找結構性的投資熱點。自基金經(jīng)理更迭后，基金團隊一直在積極調(diào)整持倉結構，目前底倉主要集中在仿制藥和創(chuàng)新藥領域，同時，消費醫(yī)療和CXO等超跌板塊也有所布局，而之前持有的血制品、中藥和商業(yè)等偏價值板塊則已被逐步兌現(xiàn)。

通過對比所選區(qū)間內(nèi)該基金的凈值增長率分位圖，可以清晰地看到該基金與同類基金的業(yè)績差異。圖中展示了從坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)情況。

報告還顯示，截至9月30日，該基金的近三年夏普比率為-0.6578，在同類可比基金中排名143/149。截至1月20日，該基金的近三年最大回撤達到了48.75%，在同類基金中排名25/155。其中，單季度最大回撤發(fā)生在2021年一季度，回撤幅度為25.48%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，該基金在近三年的平均股票倉位為85.44%，略低于同類基金的平均水平88.1%。其中，最高倉位出現(xiàn)在2019年一季度末，達到了94.75%，而最低倉位則出現(xiàn)在2021年三季度末，為73.24%。

截至2024年四季度末，鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票基金的十大重倉股包括恒瑞醫(yī)藥、百濟神州、迪哲醫(yī)藥、首藥控股、甘李藥業(yè)、馬應龍、康龍化成、博雅生物、智翔金泰和奧賽康。