蘇州銀行近日宣布了一項(xiàng)關(guān)于其可轉(zhuǎn)債“蘇行轉(zhuǎn)債”的重要決定。該行表示，自2024年12月中旬至次年1月下旬期間，“蘇行轉(zhuǎn)債”的收盤(pán)價(jià)已連續(xù)15個(gè)交易日不低于其轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%，即每股8.05元。這一情形觸發(fā)了可轉(zhuǎn)債的有條件贖回條款，因此蘇州銀行決定行使提前贖回權(quán)。

根據(jù)公告，所有在2025年3月6日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“蘇行轉(zhuǎn)債”將被強(qiáng)制贖回，贖回日定于3月7日，屆時(shí)“蘇行轉(zhuǎn)債”將停止轉(zhuǎn)股并從市場(chǎng)摘牌。蘇州銀行特別提醒債券持有人，由于贖回價(jià)格可能與市場(chǎng)價(jià)格存在顯著差異，務(wù)必在限期內(nèi)完成轉(zhuǎn)股。

回溯至2021年4月，蘇州銀行通過(guò)深圳證券交易所發(fā)行了總額為50億元的可轉(zhuǎn)換公司債券，共計(jì)5000萬(wàn)張，每張面值100元，期限6年，票面利率逐年遞增。該筆債券的發(fā)行旨在增強(qiáng)銀行的資本實(shí)力。

對(duì)于銀行而言，可轉(zhuǎn)債成功轉(zhuǎn)股是計(jì)入核心一級(jí)資本的關(guān)鍵。然而，由于市場(chǎng)表現(xiàn)的不確定性，上市銀行能夠觸發(fā)強(qiáng)贖條件并實(shí)現(xiàn)可轉(zhuǎn)債退市的情況并不常見(jiàn)。去年底，僅有成都銀行的“成銀轉(zhuǎn)債”成功觸發(fā)強(qiáng)贖并提前贖回。

值得注意的是，在贖回條件滿足前的六個(gè)月內(nèi)，蘇州銀行持股5%以上的股東蘇州國(guó)際發(fā)展集團(tuán)有限公司購(gòu)入了87.213萬(wàn)張“蘇行轉(zhuǎn)債”。蘇州銀行還披露了大股東國(guó)發(fā)集團(tuán)的一項(xiàng)增持計(jì)劃，計(jì)劃自今年1月中旬起六個(gè)月內(nèi)，通過(guò)深交所交易系統(tǒng)增持蘇州銀行股份，合計(jì)不少于3億元人民幣。

市場(chǎng)分析人士指出，這一舉措不僅能夠穩(wěn)定股價(jià)，還有助于推動(dòng)蘇州銀行核心一級(jí)資本的補(bǔ)充，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，并實(shí)現(xiàn)對(duì)公司的增持，實(shí)現(xiàn)了多重正面效應(yīng)。

然而，由于“蘇行轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股，蘇州銀行普通股總股本有所增加，導(dǎo)致持股5%以上的另一股東蘇州工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司的持股比例被動(dòng)稀釋?zhuān)瑥?.4%下降至4.98%，從而不再屬于持股5%以上的股東行列。