匯豐晉信消費(fèi)紅利股票基金（基金代碼：540009）近日公布了其2024年四季度的運(yùn)營報(bào)告，詳細(xì)披露了該季度的業(yè)績數(shù)據(jù)與投資策略。報(bào)告顯示，該基金在第四季度實(shí)現(xiàn)了11.79萬元的利潤，加權(quán)平均基金份額本期利潤則為0.0007元。在報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長了0.04%，至四季度末，基金規(guī)模達(dá)到1.26億元。

匯豐晉信消費(fèi)紅利股票基金定位于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，專注于長期投資消費(fèi)類股票。截至1月22日，該基金的單位凈值為0.763元?；鸾?jīng)理費(fèi)馨涵目前僅管理這一只基金，過去一年中，該基金的復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.47%。

基金管理人在四季報(bào)中分享了投資策略。在2024年第四季度，該基金繼續(xù)采用自上而下與自下而上相結(jié)合的選股策略。一方面，基金維持了對(duì)受政策支持的家電板塊的配置；另一方面，積極挖掘其他可能受益于政策變化的行業(yè)。在個(gè)股選擇方面，基金關(guān)注具有經(jīng)營韌性的企業(yè)，尤其是那些在存量市場中能擴(kuò)大份額或發(fā)掘出稀缺性增量子行業(yè)的企業(yè)。基金還持續(xù)尋找消費(fèi)行業(yè)中稀缺的成長型個(gè)股，并關(guān)注具有周期性變化的投資機(jī)會(huì)。

通過與同類基金的比較，匯豐晉信消費(fèi)紅利股票基金的業(yè)績表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)健。近三個(gè)月，該基金的復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.14%，在同類基金中排名第六。近半年和近一年的復(fù)權(quán)單位凈值增長率分別為14.73%和14.47%，均位于同類基金的前列。然而，從近三年的數(shù)據(jù)來看，該基金的復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-19.90%，排名略低。

風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)方面，截至12月31日，該基金近三年的夏普比率為-0.2529，在同類基金中排名相對(duì)靠前。同時(shí)，該基金近三年的最大回撤為33.14%，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，達(dá)到23.74%。

在股票倉位方面，匯豐晉信消費(fèi)紅利股票基金在過去三年中保持了較高的水平。據(jù)統(tǒng)計(jì)，該基金近三年的平均股票倉位為89.5%，高于同類基金的平均水平87.27%。最高倉位出現(xiàn)在2019年三季度末，達(dá)到93.2%，而最低倉位則出現(xiàn)在2018年一季度末，為83.55%。

在持股集中度方面，匯豐晉信消費(fèi)紅利股票基金表現(xiàn)較為突出。截至2024年四季度末，該基金的十大重倉股包括美的集團(tuán)、格力電器、華利集團(tuán)、健盛集團(tuán)、丸美生物、海瀾之家、東鵬飲料、太陽紙業(yè)、穩(wěn)健醫(yī)療和貴州茅臺(tái)。