近期，華寶新機(jī)遇混合A基金（代碼：162414）發(fā)布了其2024年四季度的詳細(xì)業(yè)績(jī)報(bào)告。報(bào)告顯示，該基金在第四季度實(shí)現(xiàn)了94.74萬(wàn)元的利潤(rùn)，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)達(dá)到0.0311元。在整個(gè)報(bào)告期間，基金的凈值增長(zhǎng)率達(dá)到了1.86%，至四季度末，基金的總規(guī)模穩(wěn)定在5062.96萬(wàn)元。

華寶新機(jī)遇混合A基金被定義為靈活配置型基金，其單位凈值在1月22日達(dá)到了1.729元。該基金由林昊和唐雪倩兩位基金經(jīng)理共同管理，他們目前共同管理的3只基金在近一年內(nèi)均取得了正收益。特別截至1月22日，華寶新價(jià)值混合基金在近一年的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)到了9.35%，而華寶安享混合A基金則以8.26%的增長(zhǎng)率位居其后。

基金經(jīng)理在四季報(bào)中透露，新機(jī)遇混合型基金在第四季度維持了較高的債券投資比例，并采取了適度的組合久期策略，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的大幅波動(dòng)，從而有效降低了組合凈值的回撤風(fēng)險(xiǎn)。他們表示，未來(lái)該基金將繼續(xù)保持較高的債券投資比例，堅(jiān)定不移地追求絕對(duì)收益的投資目標(biāo)。

通過(guò)基金凈值增長(zhǎng)率分位圖可以看出，華寶新機(jī)遇混合A基金在所選區(qū)間內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與同類基金相比具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力。該圖展示了從坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)，直觀反映了該基金的業(yè)績(jī)水平。

在風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)方面，截至12月31日，該基金的近三年夏普比率為0.2328，在同類可比基金中排名47/153。同時(shí)，截至1月22日，該基金近三年的最大回撤為4.33%，在同類基金中排名103/151。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2019年二季度，達(dá)到了5.06%。

從資產(chǎn)配置角度看，據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，該基金近三年的平均股票倉(cāng)位為29.72%，明顯高于同類基金的平均水平18.51%。具體而言，該基金在2018年三季度末達(dá)到了37.8%的最高倉(cāng)位，而在2021年三季度末則降至最低的13.56%。

最后，從持倉(cāng)情況來(lái)看，截至2024年四季度末，華寶新機(jī)遇混合A基金的十大重倉(cāng)股包括貴州茅臺(tái)、中國(guó)銀行、交通銀行、寧德時(shí)代、中科曙光、中國(guó)海油、工商銀行、中信證券、長(zhǎng)江電力和中國(guó)人壽。這些股票的持倉(cāng)情況反映了基金經(jīng)理對(duì)于市場(chǎng)趨勢(shì)的判斷和投資策略的實(shí)施。