近期，光大保德信新機(jī)遇混合A基金（代碼：010676）發(fā)布了其2024年第四季度的報(bào)告，揭示了該基金在過去一個(gè)季度的運(yùn)營情況和業(yè)績表現(xiàn)。報(bào)告顯示，該基金在第四季度實(shí)現(xiàn)了539.66萬元的利潤，加權(quán)平均基金份額本期利潤為0.0323元。在此期間，基金的凈值增長率達(dá)到了3.95%，至季度末，基金的整體規(guī)模穩(wěn)定在1.53億元。

光大保德信新機(jī)遇混合A基金是一只專注于TMT領(lǐng)域投資的偏股混合型基金。截至1月22日，該基金的單位凈值為0.904元。基金經(jīng)理房雷目前管理著四只基金，且這些基金在近一年內(nèi)均實(shí)現(xiàn)了正收益。其中，光大保德信產(chǎn)業(yè)新動力混合A的近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)到了50.63%，而光大保德信新機(jī)遇混合A則為23.76%，雖然相對較低，但仍保持了穩(wěn)健的增長。

在四季度的報(bào)告中，基金管理人表示，所管理的基金在四季度成功超越了業(yè)績基準(zhǔn)。在管理運(yùn)作方面，基金團(tuán)隊(duì)針對市場變化做出了相應(yīng)調(diào)整：一是持續(xù)關(guān)注新興科技成長產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)；二是在行業(yè)配置上，調(diào)整了創(chuàng)新藥的持倉，并適度關(guān)注了人形機(jī)器人領(lǐng)域；三是對漲幅較大的信創(chuàng)類資產(chǎn)進(jìn)行了適度調(diào)整。基金管理人對中國科技創(chuàng)新的發(fā)展充滿信心，并表示將繼續(xù)在具有競爭優(yōu)勢和成長潛力的行業(yè)中深耕細(xì)作，致力于為投資者創(chuàng)造更好的回報(bào)。

從近期的業(yè)績表現(xiàn)來看，光大保德信新機(jī)遇混合A基金在近三個(gè)月的復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.18%，在同類可比基金中排名82/202；近半年的增長率為20.29%，排名98/202；近一年的增長率為23.76%，排名146/191。盡管在近三年的復(fù)權(quán)單位凈值增長率上，該基金以-23.04%的成績位于同類可比基金的91/130，但整體表現(xiàn)仍顯示出一定的穩(wěn)定性和潛力。

在風(fēng)險(xiǎn)控制方面，截至12月31日，該基金的近三年夏普比率為-0.1631，位于同類可比基金的108/130。同時(shí)，該基金在近三年的最大回撤為43.18%，同類可比基金排名90/132。值得注意的是，單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年二季度，達(dá)到了89.74%，顯示出市場波動對該基金的影響。

在投資策略上，該基金保持了較高的股票倉位。近三年平均股票倉位為87.47%，高于同類平均的84.66%。其中，2021年末基金股票倉位達(dá)到最高的93.61%，而2021年上半年末則為最低的64.84%。這種靈活的倉位調(diào)整策略有助于基金在不同市場環(huán)境下保持穩(wěn)定的業(yè)績表現(xiàn)。

在持股集中度方面，該基金表現(xiàn)出較高的集中度。截至2024年四季度末，基金的十大重倉股包括寒武紀(jì)、海光信息、金山辦公、科大訊飛、百濟(jì)神州等知名科技企業(yè)，以及寧德時(shí)代、中國人壽等藍(lán)籌股，還有北特科技、韋爾股份、綠的諧波等行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。這些優(yōu)質(zhì)股票的持倉為基金的穩(wěn)健增長提供了有力支撐。