萍鄉(xiāng)城投近期在國際債券市場成功發(fā)行了一筆可持續(xù)債券，吸引了市場的廣泛關(guān)注。據(jù)悉，該債券由萍鄉(xiāng)市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司發(fā)行，總額達(dá)到1.932億美元。

此次發(fā)行的債券期限為35個月，采用固定利率，息票率和收益率均為6.50%。值得注意的是，九江銀行股份有限公司作為SBLC提供人，為此次債券發(fā)行提供了強(qiáng)有力的支持。債券以美元計(jì)價(jià)，并遵循Reg S規(guī)則進(jìn)行發(fā)行。

根據(jù)市場消息，債券的初始指導(dǎo)價(jià)設(shè)定在6.80%區(qū)域，而最終指導(dǎo)價(jià)確定為6.50%，顯示出市場對萍鄉(xiāng)城投的信心。債券的發(fā)行價(jià)格為100，交割日定于2025年2月13日，到期日為2028年1月13日。

此次債券發(fā)行的資金將用于對萍鄉(xiāng)城投現(xiàn)有離岸債務(wù)進(jìn)行再融資，符合其可持續(xù)融資框架的要求。債券的其他條款包括在香港聯(lián)交所上市，最小面額為20萬美元，增量為1000美元，適用法律為英國法。

在承銷團(tuán)隊(duì)方面，中信銀行國際（B&D）、中國銀河國際和海通國際擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。還有多家知名金融機(jī)構(gòu)共同參與承銷，包括北港證券（香港）、中銀國際、建銀國際等，顯示出市場對萍鄉(xiāng)城投債券發(fā)行的強(qiáng)烈興趣和認(rèn)可。

中信銀行國際還擔(dān)任了此次債券發(fā)行的獨(dú)家可持續(xù)金融顧問，為債券的發(fā)行提供了專業(yè)的可持續(xù)金融指導(dǎo)。同時(shí)，聯(lián)合綠色發(fā)展作為第二方意見提供人，也為債券的發(fā)行提供了有力的支持。

債券的清算機(jī)構(gòu)為歐洲清算銀行和明訊銀行，為債券的交割和清算提供了便捷的服務(wù)。債券的ISIN代碼為XS2968541826，便于投資者進(jìn)行識別和交易。