近日，中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起基金（代碼：014771）發(fā)布了其2024年第四季度的運營報告。報告顯示，該基金在第四季度實現(xiàn)了1475.24萬元的利潤，加權(quán)平均基金份額本期利潤達到0.0272元。在報告期內(nèi)，基金凈值增長了2.02%，截至四季度末，基金的總規(guī)模達到了7.45億元。

作為一只偏股混合型基金，中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起的表現(xiàn)引人關(guān)注。截至1月21日，該基金的單位凈值為1.327元?；鸾?jīng)理姜誠和王桃目前共同管理著兩只基金，且這兩只基金在近一年內(nèi)均實現(xiàn)了正收益。其中，中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起的表現(xiàn)尤為突出，近一年復權(quán)單位凈值增長率高達30.56%，而另一只基金中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起則稍低，為30.22%。

在四季報中，基金管理人詳細闡述了其投資策略和觀點。他們指出，隨著一系列刺激政策的出臺，他們特別關(guān)注那些對個股長期價值產(chǎn)生結(jié)構(gòu)性影響的政策，如化債相關(guān)舉措，這些政策讓他們對未來充滿樂觀。他們對中國經(jīng)濟的韌性表示信心，認為中國經(jīng)濟的長期潛在回報率在全球主要經(jīng)濟體中仍然位居前列，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的空間巨大。因此，他們看好權(quán)益類資產(chǎn)，認為這些資產(chǎn)在全球主要市場中具有較高的吸引力。

從業(yè)績比較來看，中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起在同類基金中的表現(xiàn)也相當出色。截至1月21日，該基金近三個月復權(quán)單位凈值增長率為-1.20%，在同類可比基金中排名117/256；近半年復權(quán)單位凈值增長率為10.11%，排名113/256；近一年復權(quán)單位凈值增長率則高達30.55%，排名躍升至12/256。

風險指標方面，截至9月30日，該基金自成立以來夏普比率為0.898，顯示出其相對穩(wěn)定的風險收益特征。同時，該基金的最大回撤也值得關(guān)注。截至1月21日，基金成立以來最大回撤為17.49%，其中單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年第三季度，為11.04%。

在倉位和持股方面，該基金長期保持較高的股票倉位。自成立以來，其平均股票倉位為93.57%，遠高于同類基金的平均水平85.73%。在2023年第三季度末，該基金達到了94.33%的最高倉位，而到了2024年末則略有下降，但仍保持在91.88%的高位。該基金的持股集中度較高，且持股標的相對穩(wěn)定。近兩年來，其前十大重倉股的集中度一直超過60%。截至2024年四季度末，該基金的前十大重倉股包括中國建筑、華潤置地、格力電器、招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、中國神華、中國鐵建和中國中鐵。