近期，AI基金富國新材料新能源混合A（基金代碼：009092）公布了其2024年四季度的詳細業(yè)績報告。報告顯示，該基金在第四季度實現(xiàn)了4777.52萬元的利潤，加權(quán)平均基金份額本期利潤達到了0.1125元。在報告期間，基金的凈值增長率高達5.55%，截至四季度末，基金的整體規(guī)模已經(jīng)增長至5.18億元。

作為一只偏股混合型基金，富國新材料新能源混合A在近期表現(xiàn)搶眼。截至1月22日，其單位凈值已經(jīng)攀升至1.566元。該基金的掌舵人，基金經(jīng)理徐智翔，目前共管理著3只基金。其中，富國新材料新能源混合A在近一年的復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達到了41.86%，而富國天瑞強勢混合則相對較低，為32.16%。

在四季報中，基金管理人詳細闡述了市場變化及基金的投資策略。報告指出，四季度市場出現(xiàn)了顯著變化，受益于政策支持和成交量的放大，市場風險偏好提升，科技板塊成為領(lǐng)跑者。在此背景下，該基金對機器人持倉進行了微調(diào)，并增加了國產(chǎn)算力的配置，同時減少了海外算力的持倉。還新增了消費電子、智能駕駛、新能源領(lǐng)域新技術(shù)等倉位，降低了3D打印和傳統(tǒng)新能源的倉位。

從業(yè)績表現(xiàn)來看，富國新材料新能源混合A在同類基金中排名靠前。截至1月22日，該基金近三個月的復(fù)權(quán)單位凈值增長率為27.45%，在同類可比基金中排名前1%；近半年的復(fù)權(quán)單位凈值增長率為50.07%，同樣位居同類基金前列。該基金近一年的復(fù)權(quán)單位凈值增長率也達到了41.86%，在同類基金中排名靠前。

在風險指標方面，截至12月31日，該基金近三年的夏普比率為0.246，在同類可比基金中排名也較為靠前。然而，該基金在近三年的最大回撤達到了47.94%，單季度最大回撤則出現(xiàn)在2024年一季度，為35.24%。

從倉位情況來看，該基金在近三年的平均股票倉位為88.81%，高于同類基金的平均水平。其中，2024年上半年末，該基金的倉位達到了最高的92.47%，而最低倉位則出現(xiàn)在2020年三季度末，為73.74%。

在持股集中度方面，該基金表現(xiàn)出較高的集中度。截至2024年四季度末，其十大重倉股包括北特科技、拓普集團、鳴志電器、三花智控、峰岹科技、五洲新春、寒武紀、寧德時代、兆易創(chuàng)新和納科諾爾。

總體來看，富國新材料新能源混合A在2024年四季度取得了不俗的業(yè)績，市場策略調(diào)整得當，持倉結(jié)構(gòu)優(yōu)化，為投資者帶來了可觀的回報。然而，投資者也需關(guān)注其較高的持股集中度和一定的回撤風險。