在人工智能技術(shù)的浪潮推動下，半導體存儲市場正經(jīng)歷著前所未有的快速變化。國內(nèi)外各大存儲廠商紛紛調(diào)整策略，從減產(chǎn)轉(zhuǎn)向漲價，預示著大容量與定制化存儲時代的到來，市場信心顯著增強。

據(jù)行業(yè)觀察，隨著以DeepSeek為代表的國產(chǎn)開源大模型的興起，人工智能的應用門檻大幅降低，應用場景日益豐富。這一趨勢促使國產(chǎn)存儲產(chǎn)業(yè)鏈從上游芯片到終端產(chǎn)品加速升級與融合，積極把握人工智能帶來的新機遇。

在AI推理時代，存儲系統(tǒng)的升級成為關(guān)鍵。市場機構(gòu)閃存市場總經(jīng)理邰煒指出，存儲市場的關(guān)注點已從價格下跌轉(zhuǎn)向價值提升。2024年，全球DRAM和NAND Flash銷售收入創(chuàng)下歷史新高，達到1670億美元。面對供過于求的挑戰(zhàn)，存儲大廠如三星電子、美光、鎧俠和SK海力士等紛紛采取減產(chǎn)措施，調(diào)控供應，并減少新增產(chǎn)能投放。

在供應受限的背景下，AI需求的增長為存儲市場注入了強勁動力。近期，大廠漲價函頻出，存儲市場復蘇趨勢明顯。閃迪率先打響漲價“第一槍”，宣布面向渠道和消費類產(chǎn)品漲價超10%；美光、三星電子、SK海力士等也傳出提價消息。國產(chǎn)存儲廠商同樣加入漲價行列，長江存儲零售品牌致態(tài)計劃自4月起上調(diào)提貨價格，漲幅或超10%。

存儲市場的漲價和復蘇背后，是存儲角色從輔助到核心的轉(zhuǎn)變。隨著AI大模型參數(shù)規(guī)模突破千億級，開源模型生態(tài)蓬勃發(fā)展，原始語料庫規(guī)模大幅提升，對存儲系統(tǒng)的容量、速度和能效提出了更高要求。HBM等高性能內(nèi)存成為AI訓練時代的關(guān)鍵要素之一，而DeepSeek等技術(shù)的出現(xiàn)則推動了AI推理時代存儲的新范式。

英韌科技技術(shù)副總裁陳杰表示，DeepSeek通過算法優(yōu)化降低對高性能硬件的依賴，實現(xiàn)了存儲系統(tǒng)架構(gòu)的優(yōu)化。江波龍高管也指出，AI服務(wù)器對傳統(tǒng)高性能內(nèi)存的容量和讀取性能要求顯著提升，公司企業(yè)級固態(tài)硬盤等產(chǎn)品已在多個領(lǐng)域完成驗證和批量出貨。

從客戶端來看，不僅傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)大廠和云計算服務(wù)商，更多行業(yè)和中小企業(yè)也開始部署本地大模型，形成了可觀的市場規(guī)模，推動了國產(chǎn)固態(tài)硬盤廠商的崛起。憶恒創(chuàng)源CEO張?zhí)繁硎荆行∑髽I(yè)和個人紛紛部署本地AI大模型，打造本地數(shù)據(jù)庫和知識庫，提升了存儲需求。同時，AI大廠的“軍備競賽”和閃存原廠的減產(chǎn)措施也緩解了市場供需失衡，預計今年存儲市場將比去年更加樂觀。

隨著AI本地化部署的推進，企業(yè)級存儲正向大容量持續(xù)進階。多家存儲廠商反映，國內(nèi)外客戶對大容量、高密度產(chǎn)品需求旺盛。在消費級市場，存儲向大容量升級的趨勢也日益顯著。智能手機、AI PC的存儲容量需求不斷提高，旗艦機已標配1TB，基本款也至少從512GB起步。

在定制化需求方面，AI智能終端部署對存儲的定制化要求越來越高。這一趨勢在智能穿戴市場尤為顯著，智能眼鏡等產(chǎn)品的爆發(fā)式增長對存儲尺寸和性能提出了更高要求。江波龍等存儲廠商推出了超小尺寸和超薄的存儲產(chǎn)品，以滿足市場需求。同時，在工業(yè)化市場和車載存儲領(lǐng)域，定制化需求同樣旺盛。整車廠商與國產(chǎn)存儲廠商的合作力度空前，推動了國產(chǎn)存儲方案的規(guī)模化應用。

在技術(shù)創(chuàng)新方面，國產(chǎn)存儲生態(tài)正在加速融合。長江存儲等國產(chǎn)閃存原廠在核心技術(shù)領(lǐng)域取得突破，推出了創(chuàng)新的三維NAND閃存架構(gòu)。該架構(gòu)為閃存帶來了更高的輸入輸出速度、更高的存儲密度和更高的品質(zhì)可靠性。多家存儲模組廠商表示產(chǎn)品適配了長江存儲的閃存顆粒，部分產(chǎn)品良率甚至不低于國際一線顆粒型號。

在國際貿(mào)易新形勢和人工智能市場推動下，國產(chǎn)存儲廠商也在加速出海。海關(guān)總署統(tǒng)計顯示，2024年中國集成電路出口實現(xiàn)1595億美元，同比增長17.4%，成為機電產(chǎn)品類別中單一出口價值最高的產(chǎn)品。國產(chǎn)主控芯片廠商如英韌科技等也在積極拓展國際市場，通過與國際大廠合作，實現(xiàn)了差異化出海模式。

國產(chǎn)存儲出海離不開本土制造優(yōu)勢。全球約70%的SSD都是中國制造后再出海。江波龍等存儲廠商通過收購海外公司等方式，整合全球資源，提升出海能力。在東南亞、中東和歐洲等地區(qū)，國產(chǎn)存儲廠商憑借性價比優(yōu)勢和技術(shù)實力，贏得了海外客戶的青睞。