山東能源集團近日宣布了一項關(guān)于其綠色債券在香港聯(lián)交所上市的重要進展。據(jù)悉，該集團已正式向香港聯(lián)合交易所遞交申請，計劃發(fā)行總額為2.5億美元的綠色債券。

這批債券的息票率定為4.95%，到期日期為2028年，且將專門面向?qū)I(yè)投資者發(fā)行，符合香港聯(lián)交所證券上市規(guī)則第37章節(jié)的相關(guān)定義。相關(guān)發(fā)售通函已于2025年1月14日公布，詳細(xì)闡述了債券的發(fā)行條款和條件。

值得注意的是，此次債券的發(fā)行主體為兗礦集團(開曼)有限公司，而山東能源集團則為此次發(fā)行提供了無條件且不可撤銷的擔(dān)保，進一步增強了債券的信用度和吸引力。

在承銷團隊方面，中信建投國際、國泰君安國際、華泰國際、中金公司、申萬宏源香港和海通國際共同擔(dān)任了此次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。中信證券、興業(yè)銀行香港分行、華夏銀行香港分行、星展銀行、交銀國際、民生銀行香港分行、民銀資本、澳門國際銀行、中國銀河國際和興證國際也加入了承銷團隊，擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人的角色。國泰君安國際則作為獨家綠色金融顧問，為本次發(fā)行提供了專業(yè)的綠色金融指導(dǎo)。

據(jù)預(yù)計，這批綠色債券的上市和交易許可將于2025年1月22日正式生效，屆時投資者將能夠在香港聯(lián)交所進行買賣交易。此次債券的成功發(fā)行，不僅將為山東能源集團籌集到必要的資金，支持其綠色項目的實施和發(fā)展，同時也將進一步提升該集團在國際資本市場的知名度和影響力。