國(guó)家電力投資集團(tuán)計(jì)劃發(fā)行綠色優(yōu)先股，吸引國(guó)際投資者目光。

據(jù)悉，國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“國(guó)家電投”）正籌備發(fā)行一批PNC3、Reg S規(guī)則下的美元計(jì)價(jià)綠色優(yōu)先股。此次發(fā)行由多家國(guó)際知名金融機(jī)構(gòu)聯(lián)合協(xié)調(diào)與管理，包括美銀證券、中銀國(guó)際、工銀亞洲及摩根大通等。

此次發(fā)行的具體細(xì)節(jié)已初步確定。發(fā)行人將由SPIC Preferred Company No.5 Ltd.擔(dān)任，而國(guó)家電投將作為維好協(xié)議提供方，為發(fā)行提供信用支持。國(guó)家電投的信用評(píng)級(jí)穩(wěn)定，標(biāo)普和惠譽(yù)均給予其A-評(píng)級(jí)，穆迪則評(píng)定為A1，但展望為負(fù)。

該批綠色優(yōu)先股預(yù)計(jì)將獲得穆迪A3的發(fā)行評(píng)級(jí)，發(fā)行規(guī)模將達(dá)到美元基準(zhǔn)水平，期限設(shè)定為PNC3。初始指導(dǎo)價(jià)已設(shè)定在5.250%區(qū)域，顯示出市場(chǎng)對(duì)國(guó)家電投綠色項(xiàng)目的信心。交割日定于2025年6月27日，屆時(shí)投資者將有機(jī)會(huì)參與這一綠色融資項(xiàng)目。

資金用途方面，國(guó)家電投計(jì)劃將此次發(fā)行所得的全部款項(xiàng)，根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部融資協(xié)議，作為高級(jí)融資提供給融資接收方。同時(shí)，集團(tuán)還打算遵循其綠色金融框架，將等額發(fā)行所得用于為現(xiàn)有或未來(lái)的合格綠色項(xiàng)目提供融資或再融資，進(jìn)一步推動(dòng)其綠色轉(zhuǎn)型。

此次發(fā)行的優(yōu)先股將在新加坡交易所上市，為投資者提供了更多的交易便利。每股優(yōu)先股的面值設(shè)定為0.01美元，發(fā)行最小面額/增量為20萬(wàn)美元（或200股優(yōu)先股）/1000美元（或1股優(yōu)先股）。法律管轄方面，除優(yōu)先股及其附帶的權(quán)利和義務(wù)受開曼群島法律管轄外，其余均遵循英國(guó)法。

除上述聯(lián)合協(xié)調(diào)與管理機(jī)構(gòu)外，此次發(fā)行還吸引了包括農(nóng)銀國(guó)際、交銀國(guó)際、中信銀行國(guó)際、中金公司等多家金融機(jī)構(gòu)作為聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人參與。穆迪將為此次發(fā)行提供第二方意見，而歐洲清算銀行/明訊銀行則將作為清算系統(tǒng)。