山東國惠投資控股集團(tuán)成功發(fā)行美元高級(jí)無抵押有擔(dān)保債券

近日，山東國惠投資控股集團(tuán)有限公司（簡稱“山東國惠”）通過其境外子公司Hanhui International Limited，成功發(fā)行了一筆Reg S規(guī)則下的3年期美元計(jì)價(jià)高級(jí)無抵押有擔(dān)保債券。此次債券發(fā)行獲得了市場的高度關(guān)注和積極響應(yīng)。

據(jù)悉，該筆債券由山東國惠作為擔(dān)保人，并由惠譽(yù)給予A-的評(píng)級(jí)。債券的發(fā)行規(guī)模為1.1億美元，期限為3年，采用固定利率形式。在發(fā)行過程中，初始指導(dǎo)價(jià)設(shè)在5.3%區(qū)域，而最終指導(dǎo)價(jià)確定為4.60%，與此相對(duì)應(yīng)的息票率和收益率也均為4.6%。債券的發(fā)行價(jià)格為100，顯示出市場對(duì)山東國惠信用狀況的高度認(rèn)可。

此次債券發(fā)行的資金將主要用于置換山東國惠及其子公司于2025年8月和2026年1月到期的中長期離岸債務(wù)，這將有助于優(yōu)化公司的債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本，進(jìn)一步提升公司的財(cái)務(wù)穩(wěn)健性。

在債券條款方面，除了標(biāo)準(zhǔn)的固定利率和高級(jí)無抵押有擔(dān)保特性外，還包含了控制權(quán)變更回售條款，即在特定情況下，投資者有權(quán)以101%的價(jià)格將債券回售給發(fā)行人。該債券還將在MOX澳交所上市，最小面額為20萬美元，增量為1000美元，適用英國法律。

此次債券發(fā)行的成功，離不開眾多金融機(jī)構(gòu)的大力支持。民銀資本擔(dān)任了牽頭聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人的角色，而中誠國際證券、中信建投國際、中泰國際(B&D)等機(jī)構(gòu)也作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人參與了發(fā)行過程。還有多家知名金融機(jī)構(gòu)擔(dān)任了聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人的角色，包括招銀國際、南洋商業(yè)銀行、海通國際等。