近日，*ST中利（股票代碼：002309.SZ）正式對(duì)外宣布，公司實(shí)際控制人變更生效，廈門國(guó)有企業(yè)建發(fā)集團(tuán)成功入主。這一重大變更源于去年11月公布的重整計(jì)劃，標(biāo)志著*ST中利將迎來(lái)新的產(chǎn)業(yè)投資人——常熟光晟新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“光晟新能源”）。

據(jù)公開(kāi)資料顯示，光晟新能源為建發(fā)股份（股票代碼：600153.SH）全資子公司，而建發(fā)股份隸屬于廈門市屬國(guó)有企業(yè)廈門建發(fā)集團(tuán)。光晟新能源成立于2023年8月，注冊(cè)資本為5000萬(wàn)元，專為確保重整后的*ST中利不遷址而在常熟市設(shè)立，目前尚未開(kāi)展實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。

根據(jù)*ST中利披露的《重整投資協(xié)議》和《重整計(jì)劃》，此次權(quán)益調(diào)整以中利集團(tuán)現(xiàn)有總股本8.72億股為基數(shù)，按照每10股轉(zhuǎn)增24.50股的比例實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本，共計(jì)轉(zhuǎn)增21.36億股股票。轉(zhuǎn)增完成后，中利集團(tuán)總股本將增至30.08億股。這些新增股票不向原股東分配，而是全部用于清償債務(wù)和引入重整投資人。其中，6.02億股股票由光晟新能源以0.79元/股的價(jià)格有條件受讓，成為上市公司控股股東，持股比例為20%。

按照協(xié)議規(guī)定，光晟新能源需出資4.75億元受讓上述股票，并承諾為中利集團(tuán)提供資源支持，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資源整合。憑借自身良好的企業(yè)信譽(yù)、強(qiáng)大的供應(yīng)鏈保障實(shí)力、資金資本優(yōu)勢(shì)和豐富的國(guó)際貿(mào)易經(jīng)驗(yàn)，光晟新能源將助力中利集團(tuán)整合產(chǎn)業(yè)資源，補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金，推動(dòng)線纜和光伏兩大主營(yíng)業(yè)務(wù)升級(jí)。

值得注意的是，*ST中利的原控股股東和實(shí)際控制人王柏興及其關(guān)聯(lián)方存在18.05億元的非經(jīng)營(yíng)性資金占用問(wèn)題。重整計(jì)劃顯示，這實(shí)質(zhì)上是*ST中利對(duì)控股股東及其關(guān)聯(lián)方的債權(quán)。*ST中利將通過(guò)法律手段追償，并將追償所得款項(xiàng)向公司及下級(jí)公司債權(quán)人進(jìn)行補(bǔ)充分配。

隨著建發(fā)集團(tuán)的入主，*ST中利的新一任領(lǐng)導(dǎo)班底也于今年1月24日出爐。5名非獨(dú)立董事和3名獨(dú)立董事均由光晟新能源提名。在2月6日的新任董事會(huì)首次臨時(shí)會(huì)議上，許加納和黃昶分別當(dāng)選為*ST中利董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)。許加納現(xiàn)任建發(fā)股份副總經(jīng)理等職務(wù)，擁有豐富的財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。

在*ST中利的兩大主營(yíng)業(yè)務(wù)中，光伏業(yè)務(wù)以其較大的體量和較高的知名度備受關(guān)注。該業(yè)務(wù)主要通過(guò)子公司蘇州騰暉光伏技術(shù)有限公司運(yùn)營(yíng)。財(cái)報(bào)顯示，2024年上半年，光伏組件及電池片業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收11.09億元，毛利率為19.59%。然而，盡管擁有一定的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，但身處全行業(yè)虧損的光伏行業(yè)，*ST中利仍面臨巨大挑戰(zhàn)。公司日前發(fā)布的2024年業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)全年虧損9.6億元至14.6億元。

對(duì)于*ST中利的光伏業(yè)務(wù)，建發(fā)集團(tuán)寄予厚望。重整計(jì)劃顯示，建發(fā)集團(tuán)將利用自身在電力行業(yè)積累的資源，協(xié)助騰暉光伏進(jìn)入各大電力投資集團(tuán)的白名單，打開(kāi)國(guó)內(nèi)集采訂單市場(chǎng)。同時(shí)，建發(fā)集團(tuán)還將協(xié)助*ST中利恢復(fù)和擴(kuò)大海外出貨量，鞏固和加強(qiáng)美國(guó)項(xiàng)目訂單市場(chǎng)，恢復(fù)歐洲、南美、中東、日本、印度等傳統(tǒng)市場(chǎng)，并開(kāi)拓中亞、東南亞、非洲等新興市場(chǎng)。