近期，東方人工智能主題混合A基金（代碼005844）發(fā)布了其2024年第四季度的詳細(xì)業(yè)績(jī)報(bào)告。數(shù)據(jù)顯示，該基金在第四季度實(shí)現(xiàn)了4408.76萬元的利潤(rùn)，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)為0.0722元。在報(bào)告期間，該基金的凈值增長(zhǎng)率達(dá)到了7.99%，截至四季度末，其管理規(guī)模已增至6.43億元。

東方人工智能主題混合A基金是一只專注于TMT領(lǐng)域的偏股混合型基金。截至1月22日，其單位凈值為1.007元。該基金的掌舵人是嚴(yán)凱，他目前管理著3只基金，且這些基金在近一年內(nèi)均取得了正收益。值得注意的是，東方惠新靈活配置混合A在嚴(yán)凱的管理下，近一年的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率高達(dá)59.3%，而東方人工智能主題混合A則為23.08%，雖然相對(duì)較低，但仍展現(xiàn)出穩(wěn)健的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

在四季報(bào)中，基金管理人分析了全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)，并指出中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的崛起進(jìn)一步加速了這一進(jìn)程。因此，該基金在布局時(shí)特別聚焦了產(chǎn)業(yè)鏈中的短板環(huán)節(jié)，如半導(dǎo)體設(shè)備、材料和零組件等領(lǐng)域。這些領(lǐng)域不僅技術(shù)壁壘高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，還得到了國(guó)家政策的強(qiáng)力支持?；鸸芾砣藦?qiáng)調(diào)，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和政策的持續(xù)扶持，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)和技術(shù)創(chuàng)新帶來的長(zhǎng)期回報(bào)機(jī)會(huì)。

從業(yè)績(jī)比較來看，東方人工智能主題混合A基金在同類基金中的表現(xiàn)相當(dāng)亮眼。截至1月22日，該基金近三個(gè)月的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.36%，在同類可比基金中排名153/202；近半年的增長(zhǎng)率為13.26%，排名168/202；近一年的增長(zhǎng)率為23.08%，排名148/191。盡管近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-18.31%，但在同類可比基金中仍位居72/130，顯示出其較強(qiáng)的抗跌能力。

在風(fēng)險(xiǎn)控制方面，該基金也表現(xiàn)出色。截至12月31日，其近三年的夏普比率為0.1616，在同類可比基金中排名41/130。同時(shí)，該基金近三年的最大回撤為47.36%，在同類可比基金中排名56/132，顯示出其較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為32.48%，但此后基金管理團(tuán)隊(duì)迅速調(diào)整策略，有效控制了風(fēng)險(xiǎn)。

在倉位管理方面，該基金也呈現(xiàn)出穩(wěn)健的特點(diǎn)。據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年其平均股票倉位為88.67%，高于同類平均的84.66%。其中，2021年上半年末基金達(dá)到92.41%的最高倉位，而最低倉位則出現(xiàn)在2018年三季度末，為58.65%。這一靈活的倉位管理策略為基金在不同市場(chǎng)環(huán)境下的穩(wěn)健表現(xiàn)提供了有力保障。

在持股方面，該基金展現(xiàn)出較高的集中度和穩(wěn)定性。近兩年來，其前十大重倉股的集中度長(zhǎng)期超過60%。截至2024年四季度末，基金的前十大重倉股包括中科飛測(cè)、中微公司、北方華創(chuàng)、華海清科、芯源微、拓荊科技、盛美上海、正帆科技、精測(cè)電子和新萊應(yīng)材等科技股，這些股票均為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。