近日，AI基金招商中國機遇股票（基金代碼：001749）發(fā)布了其2024年第四季度的運營報告，詳細揭示了該基金在過去一個季度的業(yè)績表現(xiàn)及投資策略。

據(jù)報告顯示，該基金在第四季度遭遇了利潤虧損，具體金額為-243.83萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤也錄得了-0.0163元的負值。在此期間，基金的凈值增長率同樣不盡如人意，下跌了1.27%。盡管如此，截至四季度末，該基金的總體規(guī)模仍維持在1.94億元的水平。

招商中國機遇股票是一只標準股票型基金，目前由基金經(jīng)理李華建掌舵。李華建同時管理的另一只基金在過去一年中同樣取得了正收益。值得注意的是，招商中國機遇股票在近一年的表現(xiàn)尤為亮眼，其復(fù)權(quán)單位凈值增長率高達17.84%，在同類型基金中排名靠前。

在四季報中，基金管理人詳細闡述了其投資策略。在四季度，該基金保持了較高的倉位水平，主要聚焦于結(jié)構(gòu)性的投資機會。半導(dǎo)體、電子、計算機、傳媒和軍工等行業(yè)成為了其重點投資的方向。管理人認為，在宏觀逆周期政策力度加大的背景下，企業(yè)利潤增速將趨于平穩(wěn)，股價表現(xiàn)將更多地依賴于基本面的變化。因此，該基金選擇了符合經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級和自主可控的科技股作為主要投資對象。

報告還顯示，招商中國機遇股票在近期的業(yè)績表現(xiàn)相對穩(wěn)定。截至1月20日，該基金近三個月的復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.88%，在同類型基金中排名中上。近半年和近一年的復(fù)權(quán)單位凈值增長率分別為13.70%和17.84%，同樣表現(xiàn)出色。然而，從長期表現(xiàn)來看，該基金近三年的復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-35.94%，排名相對靠后。

在風(fēng)險控制方面，該基金的表現(xiàn)同樣值得關(guān)注。截至9月30日，其近三年的夏普比率為-0.5762，在同類型基金中排名中等偏后。然而，從最大回撤的角度來看，該基金的表現(xiàn)相對較好。近三年的最大回撤為50.43%，在同類型基金中排名靠前。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，達到了23.46%。

該基金的股票倉位也呈現(xiàn)出一定的波動性。近三年來，其平均股票倉位為89.14%，略高于同類型基金的平均水平。在2022年三季度末，該基金的倉位達到了最高的92.41%，而在2024年上半年末則降至最低的79.84%。

在持倉方面，截至2024年四季度末，該基金的前十大重倉股包括寒武紀、嘉和美康、中科飛測等知名科技公司。這些公司均屬于科技領(lǐng)域，與基金管理人之前提到的投資策略相吻合。

整體來看，盡管招商中國機遇股票在四季度遭遇了一定的挑戰(zhàn)，但從長期表現(xiàn)來看，該基金仍具有一定的投資潛力和價值。未來，隨著科技領(lǐng)域的不斷發(fā)展和政策的持續(xù)支持，該基金有望繼續(xù)保持穩(wěn)健的投資策略，為投資者創(chuàng)造更多的價值。