鵬華新能源精選混合A基金（代碼：011956）近日公布了其2024年第四季度的運營報告，數(shù)據(jù)顯示該基金在第四季度實現(xiàn)了338.84萬元的利潤，加權(quán)平均基金份額本期利潤為0.0058元。在報告期內(nèi)，基金的凈值增長率達(dá)到了0.66%，至四季度末，基金的總規(guī)模已經(jīng)達(dá)到4.68億元。

作為一只偏股混合型基金，鵬華新能源精選混合A主要投資于先進制造領(lǐng)域的股票。截至1月20日，該基金的單位凈值為0.822元?；鸾?jīng)理張宏鈞目前僅管理這一只基金，而在過去的一年里，該基金的復(fù)權(quán)單位凈值增長率達(dá)到了17.73%。

在四季報中，基金管理人分享了他們的投資策略。自2021年底基金成立之初，團隊就秉持著“淡化大貝塔，尋找小貝塔和阿爾法”的理念。他們認(rèn)為，新能源不僅僅是一個行業(yè)，而是一場由技術(shù)推動的產(chǎn)業(yè)變革，需要更寬廣的行業(yè)視角來把握其中的機會。目前，這一策略仍然被沿用，并認(rèn)為未來變革中仍將蘊藏豐富的投資機會。

通過與同類基金的業(yè)績比較，可以看出鵬華新能源精選混合A在不同時間段內(nèi)的表現(xiàn)。截至1月20日，該基金近三個月的復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.17%，在同類基金中排名第40位（共182只）；近半年的增長率為19.60%，排名第29位；近一年的增長率為17.73%，排名第45位（共174只）；而近三年的增長率為-12.91%，在同類基金中排名第11位（共109只）。

在風(fēng)險控制方面，截至9月30日，該基金的近三年夏普比率為0.0007，在同類基金中排名第14位（共99只）。同時，該基金在近三年內(nèi)的最大回撤為51.72%，同類基金中排名64位（共105只），其中最大單季度回撤出現(xiàn)在2024年一季度，達(dá)到了22.46%。

從倉位管理來看，根據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，鵬華新能源精選混合A基金在近三年的平均股票倉位為85.74%，略低于同類基金的平均水平86.43%。在2024年三季度末，該基金的倉位達(dá)到了89.64%的歷史高位，而最低倉位則出現(xiàn)在2021年三季度末，僅為27.24%。

截至2024年四季度末，鵬華新能源精選混合A基金的十大重倉股包括寧德時代、麥格米特、中信博、福斯特、奧特維、豪鵬科技、東方電纜、億緯鋰能、陽光電源和平高電氣，這些公司的表現(xiàn)對基金的業(yè)績起到了關(guān)鍵性的支撐作用。