近日，永杰新材（證券代碼：603271）正式公布了其招股意向書，計(jì)劃通過(guò)公開發(fā)行4920萬(wàn)股新股，占發(fā)行后總股本的25.01%，募集約20.89億元資金。這筆資金將主要用于兩大鋰電池高精鋁板帶箔技改項(xiàng)目、償還銀行貸款以及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，發(fā)行申購(gòu)日期定于2月28日。

永杰新材此次募資的主要目的是提升高端產(chǎn)品的智能化制造水平，并降低整體經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，旨在加速新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)其成為“世界級(jí)新能源鋁合金引領(lǐng)者”的戰(zhàn)略愿景。公司通過(guò)此次募資，期望能進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。

其中，“年產(chǎn)4.5萬(wàn)噸鋰電池高精鋁板帶箔技改項(xiàng)目”和“年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰電池高精鋁板帶技改項(xiàng)目”是在公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，結(jié)合產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)所制定的投資計(jì)劃。項(xiàng)目實(shí)施后，將顯著提升公司在鋰電池領(lǐng)域的基材供應(yīng)能力和客戶服務(wù)水平，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模。預(yù)計(jì)這兩個(gè)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，公司整體產(chǎn)能將增加5.5萬(wàn)噸，較2023年產(chǎn)能增長(zhǎng)18.03%。鋰電池領(lǐng)域的鋁板帶箔出貨量預(yù)計(jì)新增約13萬(wàn)噸，較2023年出貨量增長(zhǎng)近一倍，新增凈利潤(rùn)約2.7億元，較2023年扣非后凈利潤(rùn)增長(zhǎng)109.49%。

永杰新材是一家專業(yè)從事鋁板帶箔研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的公司，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于鋰電池、車輛輕量化、新型建材和電子電器等領(lǐng)域。公司曾連續(xù)兩屆被中國(guó)有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)為“中國(guó)鋁板帶材十強(qiáng)企業(yè)”，其品牌“永杰鋁”也被認(rèn)定為中國(guó)馳名商標(biāo)。憑借強(qiáng)大的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)配能力，公司在多變的市場(chǎng)環(huán)境中保持了穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)和增長(zhǎng)。

在業(yè)務(wù)發(fā)展中，永杰新材堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展策略，不斷推進(jìn)高端、智能與綠色生產(chǎn)。公司已涉足鋰電池電芯基礎(chǔ)材料、電子電器陽(yáng)極氧化料和液冷熱管理材料等高端產(chǎn)品領(lǐng)域。其中，“鋰離子動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)件用鋁合金板帶”被工信部認(rèn)定為“制造業(yè)單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品”，并成功進(jìn)入寧德時(shí)代、比亞迪等全球前十的鋰電池制造商供應(yīng)鏈。公司的陽(yáng)極氧化料和液冷熱管理材料也市場(chǎng)需求旺盛，為公司的未來(lái)發(fā)展打開了廣闊的市場(chǎng)空間。

智能化方面，公司通過(guò)工藝系統(tǒng)數(shù)據(jù)化和生產(chǎn)系統(tǒng)智能化的升級(jí)，提升了人均產(chǎn)值和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。綠色化方面，公司采用綠色鋁制造，廣泛應(yīng)用自有光伏發(fā)電和外購(gòu)綠電，廢料循環(huán)利用，踐行綠色發(fā)展理念，部分產(chǎn)品已完成碳足跡認(rèn)證，為公司應(yīng)對(duì)國(guó)際貿(mào)易壁壘創(chuàng)造了良好基礎(chǔ)。

根據(jù)招股說(shuō)明書，2024年公司加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為21.07%，較上年同期上升1.86個(gè)百分點(diǎn)，投入資本回報(bào)率為15.48%，較上年同期上升3.01個(gè)百分點(diǎn)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額同比下降77.3%，但籌資活動(dòng)現(xiàn)金流凈額同比增加4.24億元，顯示出公司在資金運(yùn)作上的積極調(diào)整。

資產(chǎn)結(jié)構(gòu)方面，截至2024年末，公司應(yīng)收款項(xiàng)融資減少，應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款增加，在建工程減少，預(yù)付款項(xiàng)大幅增加。負(fù)債結(jié)構(gòu)方面，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債大幅減少，長(zhǎng)期借款大幅增加，顯示出公司債務(wù)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整。

在股東結(jié)構(gòu)方面，截至2024年11月8日，浙江永杰控股有限公司持股47.86%，為第一大股東，其他前十大股東包括沈建國(guó)、前海股權(quán)投資基金等，股東結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。