隨著先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）技術(shù)的日益成熟，消費(fèi)者的期待也在不斷提升，特別是在高速和城市通勤場(chǎng)景下的駕駛輔助體驗(yàn)。據(jù)Canalys最新發(fā)布的報(bào)告，L2級(jí)高速NOA（領(lǐng)航輔助駕駛）與城市NOA（城市導(dǎo)航輔助駕駛）正迅速普及，這一趨勢(shì)正推動(dòng)域控方案逐步取代前視一體機(jī)方案，并顯著增加了對(duì)高性能SoC（系統(tǒng)級(jí)芯片）的需求。

Canalys預(yù)測(cè)，到2025年，中國(guó)市場(chǎng)L2級(jí)及以上功能的滲透率將達(dá)到62%，相較于2024年將有顯著提升。其中，高速NOA的滲透率將達(dá)到10.8%，城市NOA則為9.9%。報(bào)告還指出，預(yù)計(jì)從2027年至2028年，城市NOA的增長(zhǎng)速度將超過(guò)高速NOA，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)將發(fā)生快速變化，這將重塑SoC的競(jìng)爭(zhēng)格局。

為了加速駕駛輔助功能的普及，眾多主機(jī)廠正在將中高階ADAS功能引入10-20萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間的主力車(chē)型。以比亞迪、吉利、奇瑞和紅旗為代表的主流主機(jī)廠，采取了跨平臺(tái)的駕駛輔助方案策略，系統(tǒng)性地推出功能分級(jí)明確、配置連貫的ADAS方案。這些主機(jī)廠在不同的SoC平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)功能差異化配置，逐步推動(dòng)ADAS功能的標(biāo)配化，并向中低端車(chē)型穩(wěn)步擴(kuò)展，以滿足不同價(jià)位車(chē)型對(duì)性能和成本的平衡需求。

盡管新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率持續(xù)增長(zhǎng)，重塑了市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，但燃油車(chē)市場(chǎng)并未退出歷史舞臺(tái)。在40萬(wàn)元以上高端市場(chǎng)和10-20萬(wàn)元主流價(jià)格區(qū)間，燃油車(chē)仍擁有穩(wěn)定的用戶基礎(chǔ)。Canalys預(yù)計(jì)，到2025年，新能源汽車(chē)的滲透率將接近60%，年銷(xiāo)量將達(dá)到1350萬(wàn)輛。然而，到2050年，燃油車(chē)市場(chǎng)仍將保持約800萬(wàn)輛的市場(chǎng)規(guī)模。

值得注意的是，合資品牌以及吉利、奇瑞等中國(guó)傳統(tǒng)燃油車(chē)品牌，正在逐步推進(jìn)“油車(chē)智能化”路徑。燃油車(chē)市場(chǎng)正逐漸成為駕駛輔助增長(zhǎng)的潛在新動(dòng)力。

隨著智能汽車(chē)架構(gòu)的不斷演進(jìn)，不同價(jià)位車(chē)型在電子電氣（E/E）架構(gòu)上的分化愈發(fā)明顯。20萬(wàn)元以上車(chē)型普遍采用艙（信息娛樂(lè)系統(tǒng)）/駕（駕駛輔助系統(tǒng)）雙域控制器架構(gòu)，而10-20萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間的車(chē)型則加速推進(jìn)艙泊一體、艙行泊一體等融合方案，以平衡成本與用戶體驗(yàn)。

Canalys報(bào)告認(rèn)為，未來(lái)行業(yè)將朝著“One-chip”方向發(fā)展，即一顆芯片同時(shí)承擔(dān)座艙、駕駛與泊車(chē)的數(shù)據(jù)處理任務(wù)。這將進(jìn)一步降低物料清單（BOM）成本、減少系統(tǒng)延遲、提升跨域數(shù)據(jù)協(xié)同能力。然而，這一趨勢(shì)也面臨著開(kāi)發(fā)復(fù)雜度高、跨域標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、平臺(tái)設(shè)計(jì)門(mén)檻高等挑戰(zhàn)。

Canalys本月還發(fā)布了《2025年中國(guó)ADAS SoC供應(yīng)商領(lǐng)導(dǎo)力矩陣》第二期評(píng)估結(jié)果。英偉達(dá)、高通、地平線、德州儀器（TI）、Mobileye、安霸和芯擎科技等七家廠商榮獲“冠軍廠商”稱號(hào)。