近日，阿里巴巴在美股市場(chǎng)的股價(jià)表現(xiàn)搶眼，特別是在2月11日，股價(jià)觸及四個(gè)月以來的新高，當(dāng)日最高達(dá)到115.54美元。自1月13日的低點(diǎn)以來，阿里巴巴的股價(jià)整體漲幅已超過40%。

此番股價(jià)上漲的背后，與一系列市場(chǎng)動(dòng)態(tài)息息相關(guān)。其中，DeepSeek技術(shù)的全球走紅尤為引人注目。巧合的是，老牌互聯(lián)網(wǎng)巨頭BAT在1月13日均觸及低點(diǎn)，這一天正值美國AI芯片限制令發(fā)布。隨后，這些巨頭們的股價(jià)均有所回升，這一過程與DeepSeek技術(shù)的崛起形成了有趣的呼應(yīng)。DeepSeek的出現(xiàn)，似乎打破了“唯芯片論”的固有觀念，為全球AI行業(yè)的估值邏輯帶來了新的變化。

在BAT中，阿里巴巴憑借穩(wěn)健的電商業(yè)務(wù)作為基礎(chǔ)，再加上近期市場(chǎng)對(duì)AI業(yè)務(wù)的關(guān)注，其股價(jià)上漲顯得尤為突出。阿里巴巴在AI領(lǐng)域的布局包括面向企業(yè)的阿里云、面向消費(fèi)者的夸克、上游的平頭哥半導(dǎo)體，以及在模型層面的技術(shù)實(shí)力等。然而，這些業(yè)務(wù)并未為市場(chǎng)帶來全新的想象空間，直到DeepSeek的出現(xiàn)，才為阿里巴巴的AI業(yè)務(wù)注入了新的活力。

實(shí)際上，阿里巴巴在AI to C（面向消費(fèi)者）業(yè)務(wù)上并非一帆風(fēng)順。以通義app為例，其發(fā)展歷程就充滿了挑戰(zhàn)。不過，阿里巴巴在AI to C業(yè)務(wù)上的新布局卻精準(zhǔn)地?fù)糁辛嗽?jīng)的“盲區(qū)”，對(duì)業(yè)務(wù)的側(cè)重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)和人事進(jìn)行了恰到好處的調(diào)整。

就在這些調(diào)整逐步落地，但尚未被市場(chǎng)完全察覺之際，蘋果公司為阿里巴巴送來了一波“東風(fēng)”。有消息稱，蘋果與阿里巴巴已達(dá)成合作，將共同為中國iPhone用戶開發(fā)人工智能功能。這一消息傳出后，阿里巴巴的股價(jià)繼續(xù)上漲，最終以112.78美元收盤。

過去一年，“在中國誰能拿下蘋果的AI訂單”一直是業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。對(duì)于國內(nèi)AI行業(yè)而言，這是一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)；而對(duì)于阿里巴巴來說，這則意味著AI to C業(yè)務(wù)有望成為其極具想象力的“下一個(gè)增長點(diǎn)”。

為了繼續(xù)塑造市場(chǎng)對(duì)自身AI業(yè)務(wù)的信心，阿里巴巴需要新的突破。事實(shí)上，阿里巴巴已經(jīng)對(duì)AI to C業(yè)務(wù)進(jìn)行了架構(gòu)整合，由吳嘉負(fù)責(zé)。整合后的業(yè)務(wù)包括夸克、通義To C團(tuán)隊(duì)、UC瀏覽器等。夸克在過去一年的表現(xiàn)尤為搶眼，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，已成為下載量排名第一的AI應(yīng)用。而通義app則經(jīng)歷了調(diào)整，正在努力提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

阿里巴巴還將智能互聯(lián)事業(yè)群交給了吳嘉統(tǒng)管，天貓精靈的硬件團(tuán)隊(duì)也與夸克產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)開始了融合工作。這些調(diào)整表明，阿里巴巴正在試圖創(chuàng)造AI to C業(yè)務(wù)的新可能。

除了夸克和天貓精靈等成熟業(yè)務(wù)外，阿里巴巴還在AI to C領(lǐng)域進(jìn)行了新的探索。例如，獨(dú)立的釘釘在過去一年也取得了不俗的成績。然而，這些業(yè)務(wù)發(fā)展參差不齊的原因在于，并非所有業(yè)務(wù)在大模型爆發(fā)時(shí)代之前就占據(jù)了較好的市場(chǎng)位置。

為了進(jìn)一步發(fā)展AI to C業(yè)務(wù)，阿里巴巴需要一根“引線”，將AI to C業(yè)務(wù)之間合理串聯(lián)，并與云業(yè)務(wù)相融合，同時(shí)保持成熟和即將成熟業(yè)務(wù)的自主性。這根“引線”終于在春節(jié)假期結(jié)束后出現(xiàn)。

2月6日，有消息稱阿里巴巴聘請(qǐng)了新加坡人工智能科學(xué)家許主洪擔(dān)任AI to C副總裁。許主洪此前曾擔(dān)任Salesforce集團(tuán)副總裁和亞洲研究院創(chuàng)始院長，擁有豐富的AI研究和應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)。他的加入，無疑為阿里巴巴的AI to C業(yè)務(wù)帶來了新的希望和動(dòng)力。

許主洪在阿里巴巴的角色是智能信息副總裁，并向智能信息總裁吳嘉匯報(bào)。他負(fù)責(zé)AI To C業(yè)務(wù)的多模態(tài)基礎(chǔ)模型及Agents相關(guān)基礎(chǔ)研究與應(yīng)用解決方案，旨在提升阿里巴巴AI應(yīng)用C端產(chǎn)品在模型結(jié)合應(yīng)用上的端到端閉環(huán)能力。這一安排意味著阿里巴巴對(duì)AI to C業(yè)務(wù)的梳理更加清晰，許主洪將扮演一個(gè)中間角色，平衡技術(shù)端與AI to C及Agents應(yīng)用端的需求。

蘋果與阿里巴巴的合作也為雙方帶來了共贏的機(jī)會(huì)。對(duì)于蘋果而言，阿里巴巴擁有強(qiáng)大的技術(shù)力、對(duì)數(shù)據(jù)安全的謹(jǐn)慎態(tài)度、對(duì)AI及合作生態(tài)的廣闊視野以及足夠的服務(wù)能力。而對(duì)于阿里巴巴來說，拿下蘋果的訂單不僅意味著獲得了世界頂尖硬件公司的認(rèn)可，更重要的是為內(nèi)部和行業(yè)貢獻(xiàn)了一種AI to C硬件合作的范式和標(biāo)桿案例。

對(duì)于阿里巴巴來說，最具代表性的AI to C硬件業(yè)務(wù)是天貓精靈。與蘋果的合作無疑將反哺這一業(yè)務(wù)，甚至可能開拓更多的AI to C硬件業(yè)務(wù)。而AI to C硬件所需的AI功能不僅包括生成式，還要考慮Agents相關(guān)功能。Agents被認(rèn)為是接下來AI行業(yè)最具想象力的To C落地方向之一。然而，目前AI to C硬件方向仍處于“追熱點(diǎn)但缺乏標(biāo)桿”的狀態(tài)。阿里巴巴與蘋果的合作有望為這一領(lǐng)域帶來新的突破。