近日，新萊福公司宣布了一項(xiàng)重大企業(yè)并購計(jì)劃，旨在通過股權(quán)與現(xiàn)金的方式，全面收購廣州金南磁性材料有限公司（金南磁材）的所有股份。此次收購的參與者還包括圣慈科技、廣州易上、華農(nóng)資產(chǎn)及金誠萊，交易完成后，金南磁材將成為新萊福旗下的控股子公司。

與此同時，新萊福還計(jì)劃向不超過35名的特定投資者發(fā)行股份，以籌集配套資金。盡管目前交易的具體金額尚未公開，但根據(jù)預(yù)案顯示，這起交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，并且涉及關(guān)聯(lián)交易，但并不會導(dǎo)致重組上市。

據(jù)悉，截至預(yù)案公布之時，金南磁材的審計(jì)與評估工作尚未全部完成，因此最終交易價格還未確定。這一價格將基于符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)的評估報告，由交易雙方協(xié)商決定，并在重組報告書中詳細(xì)披露。

金南磁材自2009年成立以來，專注于微特電機(jī)用關(guān)鍵元器件、電子元器件、精密合金件以及軟磁合金、電磁吸波材料等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于計(jì)算機(jī)、家用電器、辦公自動化設(shè)備、電動工具、汽車、新能源、通信、電子信息、電磁兼容及物聯(lián)網(wǎng)等多個領(lǐng)域。

新萊福公司則主要深耕于吸附功能材料、電子陶瓷材料、輻射防護(hù)材料及其他功能材料等領(lǐng)域。2024年，新萊福的吸附功能材料銷售量超過2400萬平方米，銷售范圍覆蓋歐洲、東亞、北美等多個國際市場。

新萊福表示，通過此次收購，公司將整合金南磁材在永磁材料、軟磁材料及PM粉末冶金領(lǐng)域的核心技術(shù)優(yōu)勢，從而實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)邊界的戰(zhàn)略性拓展與產(chǎn)業(yè)鏈的深度協(xié)同。雙方將在材料研發(fā)、生產(chǎn)工藝及市場渠道上形成互補(bǔ)優(yōu)勢，進(jìn)一步鞏固新萊福在功能材料領(lǐng)域的行業(yè)地位，提升主營業(yè)務(wù)的核心競爭力與市場覆蓋能力，并開辟新的增長空間。

對于此次交易對上市公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響，新萊福表示，由于審計(jì)和評估工作尚未完成，目前無法對交易后的財務(wù)情況和盈利能力進(jìn)行精確分析。然而，根據(jù)未經(jīng)審計(jì)的數(shù)據(jù)，金南磁材2024年的營收達(dá)到5億元，凈利潤達(dá)到8000萬元。如果以2024年的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行測算，預(yù)計(jì)合并后上市公司的年?duì)I收規(guī)模將從現(xiàn)有的8.86億元上升至13.86億元，凈利潤將從現(xiàn)有的約1.45億元上升至2.25億元。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，新萊福2024年的營業(yè)收入達(dá)到8.86億元，同比增長14.94%，凈利潤為1.45億元，同比增長5.17%。其中，吸附功能材料業(yè)務(wù)同比增長8.60%，銷售收入達(dá)到6億元，同比增長7.05%。電子陶瓷元件業(yè)務(wù)的銷售收入為1.53億元，同比增長19.01%。環(huán)形壓敏電阻、片式壓敏電阻及NTC熱敏電阻三大產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)了銷售收入的增長。