在數(shù)據(jù)驅(qū)動的商業(yè)變革浪潮中，軟件定義存儲（SDS）已成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵支柱。從人工智能訓(xùn)練、混合云架構(gòu)，到邊緣計算和實時數(shù)據(jù)分析，SDS以其彈性擴(kuò)展、資源池化和硬件解耦等特性，引領(lǐng)了一場超大規(guī)模數(shù)據(jù)存取的效率革命。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2024年上半年，中國SDS市場實現(xiàn)了22.9%的同比增長，預(yù)計到2028年，市場規(guī)模將接近40億美元。
為了深入分析這一市場動態(tài)，我們選取了五家具有代表性的企業(yè)——中科曙光、深信服、同有科技（國內(nèi)），以及HPE和NetApp（國外），基于它們公開的財務(wù)數(shù)據(jù)，進(jìn)行了綜合對比分析。這些企業(yè)不僅在業(yè)務(wù)上具有典型性，而且都是上市公司，便于我們觀察國內(nèi)外SDS市場的發(fā)展差異。
在全球競爭格局中，NetApp以其ONTAP操作系統(tǒng)為核心，構(gòu)建了跨越本地與公有云的統(tǒng)一數(shù)據(jù)平面，與AWS、Azure的深度綁定使其成為混合云存儲的標(biāo)桿；HPE則通過GreenLake平臺將SDS服務(wù)化，以訂閱制模式搶占企業(yè)級市場；深信服依托超融合架構(gòu)（HCI）的軟硬一體化方案，在政務(wù)、醫(yī)療等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了國產(chǎn)替代，其aSAN分布式存儲增速持續(xù)穩(wěn)定；中科曙光的ParaStor系列支撐國家級算力樞紐，單集群可擴(kuò)展至EB級；同有科技則聚焦信創(chuàng)賽道，其ACS系列全閃存陣列在金融、軍工領(lǐng)域取得了關(guān)鍵突破。
從營收規(guī)模來看，HPE在2024年實現(xiàn)了超過2000億元的營收，盡管增速僅為0.6%，顯示出其龐大的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，但增長略顯乏力。NetApp營收規(guī)模次之，顯示出較為穩(wěn)定的增長狀態(tài)。相比之下，國內(nèi)企業(yè)深信服和中科曙光營收規(guī)模在百億量級，具有廣闊的增長空間。同有科技由于暫未披露2024年營收數(shù)據(jù)，因此未納入此項比較。
在凈利潤方面，HPE的凈利潤規(guī)模最大且增速可觀，達(dá)到23.90%，展現(xiàn)出強大的盈利能力和增長勢頭。NetApp雖然凈利潤規(guī)模也較大，但面臨著18.85%的負(fù)增長，業(yè)績有下滑趨勢。深信服凈利潤規(guī)模相對較小，增速輕微下滑，可能受市場環(huán)境變化影響。中科曙光凈利潤規(guī)模中等，增速穩(wěn)定。同有科技則處于虧損狀態(tài)，虧損幅度在2.1至3.5億元之間。
從凈利率來看，NetApp和中科曙光的凈利率處于較高水平，分別為15.73%和15.16%。HPE的凈利率為8.56%，深信服相對較低，為2.62%。同有科技由于虧損，未納入此項比較。從增速來看，深信服和中科曙光呈現(xiàn)正增長，而NetApp則有較大幅度的負(fù)增長。
具體到業(yè)務(wù)層面，NetApp作為軟件定義存儲領(lǐng)域的先驅(qū)，已從傳統(tǒng)硬件存儲向“數(shù)據(jù)操作系統(tǒng)”轉(zhuǎn)型，通過ONTAP操作系統(tǒng)構(gòu)建了跨本地、多云及邊緣環(huán)境的統(tǒng)一數(shù)據(jù)管理平臺。其FAS系列硬件和FlexArray虛擬化技術(shù)，進(jìn)一步增強了其市場競爭力。然而，NetApp在國內(nèi)市場面臨深信服、華為等廠商的競爭，導(dǎo)致增速有所放緩。在國際層面，微軟Azure Files等原生服務(wù)的崛起也可能對其市場份額構(gòu)成威脅。
HPE則憑借“軟件定義+硬件優(yōu)化”的雙重能力，在SDS領(lǐng)域占據(jù)一席之地。其Alletra Storage MP平臺和GreenLake混合云服務(wù)，實現(xiàn)了跨云數(shù)據(jù)流動，滿足了企業(yè)級工作負(fù)載的敏捷需求。未來，HPE將圍繞云原生架構(gòu)和AI驅(qū)動深化SDS布局，以爭奪新興市場。
圖源企業(yè)官網(wǎng)：HPE GreenLake
深信服則以“解耦硬件、軟件定義”為核心，通過分布式架構(gòu)實現(xiàn)存儲資源的池化管理。其EDS產(chǎn)品支持塊、文件、對象存儲的統(tǒng)一平臺，直擊傳統(tǒng)存儲系統(tǒng)“數(shù)據(jù)孤島”的痛點。深信服在醫(yī)療、自然資源等領(lǐng)域展現(xiàn)出差異化競爭力，未來計劃推出分布式全閃存型號，瞄準(zhǔn)AI訓(xùn)練、EDA仿真等高吞吐場景。
中科曙光則依托全棧自主可控的存儲架構(gòu)，在SDS領(lǐng)域構(gòu)建了技術(shù)壁壘。其ParaStor分布式存儲系統(tǒng)和FlashNexus集中式全閃存系統(tǒng)，適配AI大模型的高吞吐需求。在政策紅利的推動下，中科曙光在政務(wù)、金融、能源等關(guān)鍵行業(yè)的國產(chǎn)化替代率穩(wěn)步提升。然而，國際競爭壓力和國內(nèi)市場競爭也對其構(gòu)成挑戰(zhàn)。
同有科技則通過收購和投資，完成了從芯片、部件到系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。其基于PCIe 5.0自主可控全閃分布式存儲系統(tǒng)，性能比肩國際高端產(chǎn)品。同有科技在特殊行業(yè)、金融等對安全性與性能要求嚴(yán)苛的場景中占據(jù)先機，未來將繼續(xù)深化全產(chǎn)業(yè)鏈布局。
總體來看，這五家企業(yè)各具特色，在國內(nèi)外SDS市場中展現(xiàn)出不同的競爭力。隨著AI與存儲的深度耦合、云原生與Kubernetes生態(tài)的融合，以及全閃存與新型存儲介質(zhì)的性能躍遷，SDS行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展前景。
