近期，AI主題基金宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A（基金代碼：000828）公布了其2024年第四季度的運(yùn)營報(bào)告，數(shù)據(jù)顯示該基金在第四季度實(shí)現(xiàn)了1.96億元的利潤，加權(quán)平均基金份額本期利潤達(dá)到0.1282元。在報(bào)告期間，該基金的凈值增長率達(dá)到了5.11%，至季度末，其管理規(guī)模已增長至37.32億元。

宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A被歸類為標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，截至1月22日，其單位凈值為2.902元。該基金的掌舵人是王鵬，他目前管理著6只基金，這些基金在近一年內(nèi)均取得了正收益。其中，宏利景氣智選18個月持有混合A的表現(xiàn)尤為突出，近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率高達(dá)77.42%，而宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A雖稍遜一籌，但也達(dá)到了68.82%。

在四季報(bào)中，基金管理人明確表示，他們將繼續(xù)遵循投資景氣行業(yè)龍頭的策略，靈活挑選那些業(yè)績超預(yù)期概率更高的行業(yè)，以期抓住中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型所帶來的歷史機(jī)遇。

從所選的時間區(qū)間來看，宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A的凈值增長率分位圖展示了該基金與同類基金的業(yè)績對比情況。圖中顯示的是從坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

在風(fēng)險與收益的平衡上，截至12月31日，該基金近三年的夏普比率為0.2183，在同類可比基金中排名18/73。而在風(fēng)險控制方面，截至1月22日，該基金近三年的最大回撤為56.63%，在同類基金中排名靠前，為4/73。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，達(dá)到了29.7%。

從倉位配置來看，據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，該基金近三年的平均股票倉位為92.22%，高于同類基金的平均水平88.58%。其中，最高倉位出現(xiàn)在2020年三季度末，達(dá)到了94.14%，而最低倉位則是在2018年上半年末，為85.51%。

在投資組合方面，截至2024年四季度末，宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A的前十大重倉股包括了滬電股份、沃爾核材、新易盛、生益電子、麥格米特、太辰光、德科立、移遠(yuǎn)通信、博創(chuàng)科技以及中際旭創(chuàng)。

報(bào)告還提及了基金規(guī)模和業(yè)績的持續(xù)穩(wěn)健。至2024年四季度末，該基金的規(guī)模穩(wěn)定在37.32億元，顯示出投資者對其投資策略和業(yè)績的認(rèn)可。