匯豐晉信消費(fèi)紅利股票基金（基金代碼：540009）近日公布了其2024年第四季度的運(yùn)營報(bào)告，數(shù)據(jù)顯示該基金在第四季度實(shí)現(xiàn)了11.79萬元的利潤，加權(quán)平均基金份額本期利潤為0.0007元。報(bào)告期間，該基金的凈值增長了0.04%，至季度末，其管理規(guī)模達(dá)到1.26億元。

作為一只專注于消費(fèi)類股票投資的標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，匯豐晉信消費(fèi)紅利股票基金長期致力于挖掘消費(fèi)行業(yè)的增長潛力。截至1月22日，該基金的單位凈值為0.763元，由基金經(jīng)理費(fèi)馨涵管理，目前她僅負(fù)責(zé)這一只基金的運(yùn)營。在過去的一年里，該基金的復(fù)權(quán)單位凈值增長率達(dá)到了14.47%。

基金經(jīng)理在四季報(bào)中透露，2024年第四季度，該基金繼續(xù)采用自上而下和自下而上相結(jié)合的選股策略。在配置上，基金維持了對(duì)受益于政策支持的家電板塊的持有，并積極尋找其他可能因政策變化而受益的行業(yè)。在個(gè)股選擇方面，基金主要關(guān)注三個(gè)方向：一是具有經(jīng)營韌性的企業(yè)，特別是在存量市場(chǎng)中能夠擴(kuò)大份額或發(fā)掘出稀缺性增量子行業(yè)的企業(yè)；二是消費(fèi)行業(yè)中具有成長潛力的稀缺個(gè)股；三是尋找周期性變化的投資機(jī)會(huì)。

通過與同類基金的比較，匯豐晉信消費(fèi)紅利股票基金在不同時(shí)間段內(nèi)的表現(xiàn)呈現(xiàn)出一定的波動(dòng)。近三個(gè)月內(nèi)，該基金的復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.14%，在同類基金中排名第六；近半年內(nèi)，其復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.73%，排名第二；而近三年內(nèi)，復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-19.90%，排名第十。這些數(shù)據(jù)顯示出該基金在不同時(shí)間段內(nèi)的業(yè)績穩(wěn)定性和相對(duì)位置。

從風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)來看，截至12月31日，該基金近三年的夏普比率為-0.2529，在同類基金中排名第二十六。同時(shí)，該基金近三年的最大回撤為33.14%，在同類基金中排名第三十三。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年第一季度，達(dá)到了23.74%。這些數(shù)據(jù)反映了該基金在風(fēng)險(xiǎn)控制方面的表現(xiàn)。

在倉位管理方面，匯豐晉信消費(fèi)紅利股票基金近三年來的平均股票倉位為89.5%，高于同類基金的平均水平87.27%。該基金的最高倉位出現(xiàn)在2019年第三季度末，達(dá)到了93.2%，而最低倉位則出現(xiàn)在2018年第一季度末，為83.55%。

截至2024年第四季度末，匯豐晉信消費(fèi)紅利股票基金的持股集中度較高，其十大重倉股包括美的集團(tuán)、格力電器、華利集團(tuán)、健盛集團(tuán)、丸美生物、海瀾之家、東鵬飲料、太陽紙業(yè)、穩(wěn)健醫(yī)療和貴州茅臺(tái)等知名企業(yè)。這些重倉股的選擇反映了基金經(jīng)理對(duì)消費(fèi)行業(yè)增長潛力的看好。