滬市2025年首單IPO受理，傲拓科技沖刺科創(chuàng)板。
近日，傲拓科技股份有限公司（傲拓科技）的科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)已成功獲得上交所受理，華泰聯(lián)合證券擔(dān)任其保薦機(jī)構(gòu)。傲拓科技曾在2015年掛牌新三板，并于2020年摘牌。此后，公司于2023年12月啟動(dòng)了A股IPO輔導(dǎo)，經(jīng)過約14個(gè)月的準(zhǔn)備，終于正式遞交招股書并獲得受理。
傲拓科技計(jì)劃通過本次科創(chuàng)板IPO募資7.79億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，資金將用于產(chǎn)研一體化中心、本地化技術(shù)服務(wù)中心等項(xiàng)目的建設(shè)。按照不低于25%的發(fā)行比例計(jì)算，其發(fā)行市值最高或可達(dá)到31.16億元。
傲拓科技是一家專注于可編程邏輯控制器（PLC）研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，中大型PLC是其核心產(chǎn)品。自2008年成立以來，傲拓科技一直致力于PLC的國(guó)產(chǎn)化研究工作，已成功開發(fā)出NA通用系列和NJ自主可控系列兩大產(chǎn)品系列，實(shí)現(xiàn)了軟硬件自主可控，元器件國(guó)產(chǎn)化率最高可達(dá)100%。
目前，傲拓科技的產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于水利水電、石油石化、船舶、軌道交通、國(guó)防、市政、冶金等多個(gè)領(lǐng)域，逐步打破了國(guó)際品牌在我國(guó)中大型PLC市場(chǎng)的壟斷地位，在工業(yè)控制系統(tǒng)核心控制器領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了關(guān)鍵技術(shù)的自主化突破，并在多個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。
從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看，傲拓科技近年來營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)均呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。招股書顯示，在報(bào)告期內(nèi)（2021-2023年及2024年前三季度），公司營(yíng)業(yè)收入分別為1.14億元、1.42億元、1.97億元和1.56億元，最近三年收入復(fù)合增長(zhǎng)率為31.21%；凈利潤(rùn)分別為2972.32萬元、3692.01萬元、5328.19萬元和5554.46萬元。公司的研發(fā)投入也在逐年增加，報(bào)告期內(nèi)研發(fā)投入占比分別為9.04%、9.76%、10.75%和11.68%。
傲拓科技在技術(shù)創(chuàng)新方面取得了顯著成果。截至報(bào)告期末，公司及其子公司已取得68項(xiàng)專利權(quán)，其中發(fā)明專利33項(xiàng)，實(shí)用新型29項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)6項(xiàng)。這些專利權(quán)的取得不僅增強(qiáng)了公司的技術(shù)實(shí)力，也為公司的未來發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
在股東結(jié)構(gòu)方面，傲拓科技的實(shí)際控制人陳思寧通過直接持股和間接控制等方式合計(jì)控制公司38.83%的表決權(quán)。沃德融金、廣州工控和國(guó)鼎資本分別持有公司約8.37%、4.70%和4.43%的股份，是公司的前三大外部股東。IPO后，這三方的股份比例將分別約為6.27%、3.52%和3.32%。
傲拓科技在發(fā)展過程中曾吸引過多家知名企業(yè)的投資。例如，在2017年新三板募資中，中電長(zhǎng)城網(wǎng)際系統(tǒng)應(yīng)用有限公司曾認(rèn)購(gòu)960萬元股份。而在2024年，公司又獲得了國(guó)鼎資本、中國(guó)中化、中國(guó)中車、民生柳州、廣州工控和誠(chéng)美資本等國(guó)央企基金和產(chǎn)業(yè)資本的戰(zhàn)略投資。這些投資不僅為公司提供了資金支持，也帶來了更多的市場(chǎng)資源和合作機(jī)會(huì)。
傲拓科技還曾在2024年7月發(fā)生過一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓。長(zhǎng)城網(wǎng)際將其所持5.03%的股份共計(jì)570萬股，以15元/股的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給廣州工控和吉科投資。據(jù)此計(jì)算，長(zhǎng)城網(wǎng)際的賬面價(jià)值約為8550萬元，獲利約7590萬元。而按照31.16億元的發(fā)行市值計(jì)算，IPO后廣州工控的賬面價(jià)值將達(dá)到約1.10億元，一舉獲利約2988.32萬元。
傲拓科技的科創(chuàng)板IPO之路備受關(guān)注。作為國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)，公司在PLC領(lǐng)域取得了顯著成就，并有望通過本次IPO進(jìn)一步拓展市場(chǎng)、提升技術(shù)實(shí)力。未來，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展壯大，傲拓科技有望在工業(yè)控制領(lǐng)域發(fā)揮更加重要的作用。
