近期，業(yè)界傳出消息，生成式AI領(lǐng)域的先鋒OpenAI或?qū)压雀柙萍{入其云服務(wù)供應(yīng)商名單，這一消息引發(fā)了廣泛關(guān)注。

之所以引起軒然大波，主要基于兩大背景：首先，微軟（MSFT.US）作為OpenAI的早期資助者，長(zhǎng)期以來一直擔(dān)任其獨(dú)家云服務(wù)商的角色，直至今年1月。若OpenAI真的與谷歌云達(dá)成合作，這無疑是對(duì)微軟的一種疏遠(yuǎn)。其次，隨著OpenAI及其同類企業(yè)Anthropic的崛起，谷歌（GOOG.US）引以為豪的搜索引擎業(yè)務(wù)正面臨來自AI搜索的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。OpenAI有可能成為谷歌搜索的最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，而谷歌卻考慮為OpenAI的基礎(chǔ)設(shè)施提供支持，這一舉動(dòng)頗具諷刺意味。

然而，從商業(yè)角度來看，若這一交易成真，對(duì)谷歌云無疑是一大利好。谷歌云被視為谷歌最具潛力的第二大增長(zhǎng)曲線，自2023年第一季度起已實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。谷歌的搜索業(yè)務(wù)雖然依然強(qiáng)大，但其增速已有所放緩，相比之下，谷歌云等其他業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)正在不斷增加。

從另一組數(shù)據(jù)也可以看出，谷歌云正在為谷歌的利潤(rùn)貢獻(xiàn)越來越多的份額。過去，包括搜索和YouTube在內(nèi)的谷歌服務(wù)幾乎貢獻(xiàn)了谷歌所有的利潤(rùn)，支撐了其他虧損產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。但隨著谷歌云的盈利，其貢獻(xiàn)的利潤(rùn)份額正在顯著上升。

對(duì)于谷歌云而言，OpenAI的加入將進(jìn)一步鞏固其在與微軟Azure和亞馬遜（AMZN.US）AWS競(jìng)爭(zhēng)中的地位。谷歌正在積極擴(kuò)張其自研芯片TPU的外部供應(yīng)，目前已吸引了蘋果和Anthropic等企業(yè)的使用。若OpenAI也成為其客戶，這將進(jìn)一步驗(yàn)證谷歌將自研AI技術(shù)變現(xiàn)的能力。

不過，出售算力也將對(duì)谷歌自身的芯片供應(yīng)能力產(chǎn)生影響，并可能增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的實(shí)力。據(jù)報(bào)道，谷歌的首席財(cái)務(wù)官已透露，谷歌的產(chǎn)能可能不足以滿足其云端客戶的需求。如何分配算力，將成為谷歌未來發(fā)展的一個(gè)重點(diǎn)。

OpenAI之所以尋求與多家云服務(wù)供應(yīng)商合作，可能是因?yàn)槠銩I運(yùn)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，需求也隨之增長(zhǎng)。OpenAI預(yù)計(jì)其截至6月的年化收入將突破百億美元，主要來自ChatGPT和API。OpenAI還計(jì)劃聯(lián)合軟銀和甲骨文（ORCL.US）等運(yùn)營(yíng)5000億美元的“星際之門”，這可能需要進(jìn)一步擴(kuò)大其基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商名單。

這一現(xiàn)象凸顯了AI基礎(chǔ)建設(shè)的復(fù)雜性。即使互為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，企業(yè)仍需依賴對(duì)方來滿足其特定的運(yùn)營(yíng)需求。在AI發(fā)展領(lǐng)域，這種亦敵亦友的關(guān)系并不罕見。

例如，微軟向OpenAI投資了130億美元，并成為其獨(dú)家云服務(wù)供應(yīng)商。然而，微軟也開發(fā)了自己的AI聊天機(jī)器人Copilot，與OpenAI的產(chǎn)品形成競(jìng)爭(zhēng)。同樣，亞馬遜向Anthropic投資超過80億美元，要求Anthropic優(yōu)先使用其自研的芯片，并將其模型集成到AWS云服務(wù)上。但亞馬遜也推出了自研的大模型Olympus，與Anthropic的核心產(chǎn)品形成競(jìng)爭(zhēng)。

谷歌也曾在亞馬遜之前投資Anthropic，并與Anthropic建立合作伙伴關(guān)系。然而，當(dāng)谷歌削減給Anthropic的TPU配額時(shí)，迫使Anthropic啟動(dòng)“多云戰(zhàn)略”，尋求與其他云服務(wù)供應(yīng)商的合作。

從這一系列事件中可以看出，AI企業(yè)在“算力饑餓”時(shí)代的生存本能是推動(dòng)它們尋求多元化合作的重要原因。同時(shí)，這也是它們謀求獨(dú)立自主的一項(xiàng)戰(zhàn)術(shù)博弈。而谷歌等云服務(wù)供應(yīng)商則通過與多家AI企業(yè)的合作，進(jìn)一步爭(zhēng)奪在算力市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)。

在算力作為核心生產(chǎn)要素的時(shí)代，沒有永恒的敵人，只有永恒的資源適配邏輯。當(dāng)AI發(fā)展需要百萬(wàn)級(jí)GPU集群支撐時(shí)，沒有任何企業(yè)能夠獨(dú)自壟斷算力和技術(shù)生態(tài)。只有在“合作中競(jìng)爭(zhēng)、競(jìng)爭(zhēng)中合作”的動(dòng)態(tài)平衡里，才能推動(dòng)算力效率與技術(shù)創(chuàng)新的螺旋上升。