近日，綠城中國控股有限公司正式對外宣布了一項(xiàng)新的金融舉措。據(jù)悉，該公司計(jì)劃發(fā)行一筆總額為1.5億美元的優(yōu)先票據(jù)，該票據(jù)將于2028年到期，年利率設(shè)定為8.45%。

根據(jù)官方公告，此次票據(jù)發(fā)行是在2025年2月18日由綠城中國及其子公司保證人，以及包括德意志銀行、匯豐、國泰君安國際、摩根大通、東吳證券（香港）和瑞銀在內(nèi)的多家金融機(jī)構(gòu)共同簽署的認(rèn)購協(xié)議下進(jìn)行的。協(xié)議內(nèi)容涵蓋了這批新票據(jù)的發(fā)行和出售細(xì)節(jié)。

這批新票據(jù)將與另一批總額為3.5億美元、同樣于2028年到期且年利率為8.45%的優(yōu)先票據(jù)（原始票據(jù)）歸為同一系列。綠城中國強(qiáng)調(diào)，除了發(fā)行價(jià)格有所區(qū)別外，新票據(jù)與原始票據(jù)在條款和條件上保持一致。

值得注意的是，此次新票據(jù)的發(fā)售價(jià)定為其本金額的100.50%，這意味著發(fā)行收益率為8.258%，相較于原始票據(jù)，這一舉措有效降低了票據(jù)發(fā)行的成本。

綠城中國預(yù)計(jì)，新票據(jù)發(fā)行所得的款項(xiàng)總額將達(dá)到1.5075億美元?？鄢J(rèn)購折扣、傭金以及其他預(yù)計(jì)應(yīng)付費(fèi)用后的凈額，將主要用于現(xiàn)有債務(wù)的再融資，其中包括為同期進(jìn)行的購買要約提供資金支持。

據(jù)綠城中國透露，整個(gè)新票據(jù)發(fā)行的流程預(yù)計(jì)將在2025年2月24日順利完成。