近期，創(chuàng)金合信新能源汽車股票A基金（代碼：005927）發(fā)布了其2024年四季度的詳細報告，揭示了該基金在第四季度的業(yè)績表現(xiàn)及投資策略。數(shù)據(jù)顯示，該基金在第四季度利潤為負，具體為-1.07億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤也呈現(xiàn)虧損狀態(tài)，達到-0.2224元。在整個報告期內(nèi)，基金的凈值增長率下跌了12.43%，至報告期末，其基金規(guī)模維持在7.18億元。

創(chuàng)金合信新能源汽車股票A基金屬于標準股票型基金，由基金經(jīng)理曹春林管理，目前他僅管理這一只基金。截至1月20日，該基金的單位凈值為1.591元，近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.6%。

在四季報中，基金管理人透露，該基金在第四季度的持倉主要集中在下游整車、鋰電池龍頭企業(yè)、資源、汽車零部件以及汽車半導(dǎo)體等領(lǐng)域。對于未來的配置，管理人表示將持續(xù)關(guān)注那些競爭格局良好、業(yè)績增長明確的龍頭個股。同時，他們也提到，隨著一季度汽車市場的淡季來臨，新能源汽車板塊中的一些細分領(lǐng)域可能會迎來低位逆市的機會，特別是碳酸鋰板塊，其產(chǎn)品價格已從高位下跌近三年，部分高成本礦企已陷入虧損，預(yù)示著行業(yè)長期拐點或?qū)⒌絹怼?/p>

從該基金的業(yè)績比較來看，其表現(xiàn)并不理想。截至1月20日，創(chuàng)金合信新能源汽車股票A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-7.52%，在同類可比基金中排名162/166；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.67%，排名158/166；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.60%，排名151/165；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率更是達到了-47.81%，排名149/155。

在風(fēng)險指標方面，該基金的表現(xiàn)也不容樂觀。截至9月30日，其近三年夏普比率為-0.4939，同類可比基金排名131/149。同時，該基金近三年的最大回撤達到了60.57%，在同類基金中排名靠前，為3/155，其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年第三季度，達到了30.08%。

從倉位情況來看，該基金近三年平均股票倉位為89.9%，高于同類平均的88.1%。在2023年第一季度末，該基金的倉位達到了最高的94.04%，而最低倉位則出現(xiàn)在2018年第三季度末，為42.42%。

在持股集中度方面，該基金表現(xiàn)較高，近兩年前十大重倉股的集中度長期超過60%。截至2024年第四季度末，該基金的十大重倉股包括寧德時代、比亞迪、紫金礦業(yè)、星宇股份、韋爾股份、北方華創(chuàng)、聞泰科技、新宙邦、滬電股份和通富微電。