近日，中國(guó)外賣(mài)市場(chǎng)再起波瀾，京東宣布將為外賣(mài)騎手繳納五險(xiǎn)一金，此舉迅速引發(fā)了美團(tuán)的響應(yīng)。當(dāng)天下午，美團(tuán)發(fā)布公告，承諾為全職及穩(wěn)定兼職騎手繳納社保，美團(tuán)核心本地商業(yè)板塊的CEO王莆中在公告中特別指出，不應(yīng)以競(jìng)爭(zhēng)思維看待此事，同時(shí)微妙地暗示了京東可能是在搶跑。

美團(tuán)的態(tài)度轉(zhuǎn)變令人矚目?；叵肫鹑ツ辏缊F(tuán)CEO王興在內(nèi)部信中曾大篇幅列舉了美團(tuán)的成就，如“745萬(wàn)騎手報(bào)酬超過(guò)800億元”，“450萬(wàn)騎手參與了國(guó)家推進(jìn)的職業(yè)傷害保障試點(diǎn)”等。然而，這些保障措施在五險(xiǎn)一金面前顯得略為遜色，因?yàn)槲咫U(xiǎn)一金是企業(yè)必須承擔(dān)的真實(shí)成本。

京東的此番舉動(dòng)，無(wú)疑將美團(tuán)置于了一個(gè)尷尬的位置。無(wú)論京東在外賣(mài)業(yè)務(wù)上能取得多大成就，這一決策已經(jīng)間接推動(dòng)了整個(gè)外賣(mài)行業(yè)提升騎手的社會(huì)保障水平。

不僅如此，商家傭金問(wèn)題也讓美團(tuán)倍感壓力。京東承諾，在5月1日前入駐的商家全年免傭金，網(wǎng)絡(luò)傳言稱(chēng)京東的傭金率僅為5%，而美團(tuán)則高達(dá)30%。面對(duì)這樣的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，美團(tuán)迅速回應(yīng)，稱(chēng)30%的傭金率不實(shí)，實(shí)際技術(shù)服務(wù)費(fèi)為6-8%。然而，從眾多流出的截圖來(lái)看，美團(tuán)除了傭金外，還收取服務(wù)費(fèi)，這兩項(xiàng)費(fèi)用加起來(lái)并不低，再加上各種優(yōu)惠折扣和免配送費(fèi)等活動(dòng)，商家的負(fù)擔(dān)確實(shí)不輕。

商家普遍抱怨美團(tuán)抽傭過(guò)高，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)利困難。北京統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，北京市限額以上餐飲企業(yè)的利潤(rùn)總額僅為1.8億元人民幣，同比大幅下滑88.8%。西貝創(chuàng)始人賈國(guó)龍也曾公開(kāi)表示，平臺(tái)的利潤(rùn)過(guò)高。

京東的加入，為商家提供了一個(gè)新的選擇，使其成為繼抖音之后，外賣(mài)行業(yè)的又一條“鯰魚(yú)”。與字節(jié)從無(wú)到有搭建外賣(mài)團(tuán)隊(duì)不同，京東擁有現(xiàn)成的資源和高效的支撐。達(dá)達(dá)集團(tuán)已全面接入京東小時(shí)購(gòu)系統(tǒng)，其年活躍騎手?jǐn)?shù)量近130萬(wàn)，為京東提供了強(qiáng)大的配送支持。京東的即時(shí)零售業(yè)務(wù)早已實(shí)現(xiàn)了“小時(shí)達(dá)”，2024年更是推出了“秒送”頻道，打出“最快9分鐘送到手”的口號(hào)，部分城市已經(jīng)具備了同城即時(shí)配送的能力。

京東在履約能力和服務(wù)支撐上都具有優(yōu)勢(shì)，如果能在外賣(mài)業(yè)務(wù)上取得成功，將對(duì)整個(gè)業(yè)務(wù)體系產(chǎn)生重大影響。然而，京東也面臨著不小的挑戰(zhàn)，尤其是流量問(wèn)題。外賣(mài)業(yè)務(wù)中，用戶(hù)、商家和騎手之間的關(guān)系緊密相連，先有用戶(hù)才能吸引商家和騎手。但京東在消費(fèi)者端的價(jià)格戰(zhàn)尚未打響，對(duì)消費(fèi)者的吸引力有限。如果無(wú)法帶來(lái)足夠的訂單，商家和騎手最終也會(huì)離開(kāi)平臺(tái)。

京東在電商市場(chǎng)的地位也面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。據(jù)媒體報(bào)道，2024年抖音電商的GMV約3.5萬(wàn)億元，同比增幅超過(guò)30%，已經(jīng)成為行業(yè)第三，并不斷逼近淘天和拼多多。京東的GMV在2024年約為3萬(wàn)億，事實(shí)上已經(jīng)跌到了行業(yè)第四，甚至有可能被快手超越，掉至行業(yè)第五。

面對(duì)拼多多和內(nèi)容電商平臺(tái)的擠壓，京東采取了游擊策略，用采銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)對(duì)抗平臺(tái)和頭部主播，同時(shí)兼顧低價(jià)和內(nèi)容電商業(yè)務(wù)。然而，這一策略并未取得預(yù)期效果，京東的業(yè)績(jī)依然增長(zhǎng)乏力。截至目前，京東的營(yíng)收增長(zhǎng)已經(jīng)連續(xù)多個(gè)季度保持在個(gè)位數(shù)，去年二季度的增速更是降至1.2%，創(chuàng)造了京東有業(yè)績(jī)報(bào)告以來(lái)的最低增速。

在AI領(lǐng)域，京東也未能跟上步伐。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手阿里在AI業(yè)務(wù)上取得了顯著進(jìn)展，其發(fā)布的Qwen2.5-Max展現(xiàn)出了優(yōu)異的性能。而京東雖然也推出了千億級(jí)大模型“言犀”，但在最新的半年報(bào)中，關(guān)于AI的動(dòng)作僅提及了一處，與小米、聯(lián)想等企業(yè)的合作。京東的業(yè)務(wù)已經(jīng)處于收縮期，除了電商和物流優(yōu)勢(shì)外，沒(méi)有太多的故事可講。

在這樣的背景下，京東進(jìn)軍外賣(mài)市場(chǎng)，或許并不是為了直接挑戰(zhàn)美團(tuán)，而是為了給自己的業(yè)務(wù)帶來(lái)一些想象空間。七年前，劉強(qiáng)東和王興曾共同出席一場(chǎng)飯局，兩人曾是對(duì)手但業(yè)務(wù)完全不沖突，關(guān)系體面。然而，時(shí)過(guò)境遷，如今的兩人已經(jīng)站到了對(duì)立面，這是消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)卷多年的必然結(jié)果。

京東和美團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)，不僅關(guān)乎外賣(mài)市場(chǎng)的份額，更關(guān)乎兩家公司在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的命運(yùn)。這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果，將深刻影響中國(guó)外賣(mài)市場(chǎng)的格局和未來(lái)。