AI基金信澳新能源精選混合A（基金代碼：012079）近日公布了其2024年四季度的詳細(xì)報(bào)告，該基金在第四季度實(shí)現(xiàn)了3.26億元的利潤(rùn)，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)達(dá)到0.1204元。在報(bào)告期間，該基金的凈值增長(zhǎng)率達(dá)到了9.75%，截至四季度末，基金的整體規(guī)模增長(zhǎng)至35.56億元。

信澳新能源精選混合A屬于偏股混合型基金，由基金經(jīng)理李博掌舵。李博目前負(fù)責(zé)管理3只基金，且這些基金在近一年內(nèi)均實(shí)現(xiàn)了正收益。其中，信澳星奕混合A的表現(xiàn)尤為突出，截至1月20日，其近一年的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率高達(dá)55.15%。相比之下，信澳博見(jiàn)成長(zhǎng)一年定期開(kāi)放混合A的近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為40.83%，雖然稍低，但仍表現(xiàn)出色。

在報(bào)告中，基金管理人對(duì)于下個(gè)季度及全年的市場(chǎng)展望進(jìn)行了詳細(xì)闡述。他們預(yù)計(jì)，車企之間的智能化競(jìng)爭(zhēng)將加劇，頭部車企有望達(dá)到L4級(jí)別的自動(dòng)駕駛能力，這將促使消費(fèi)者更傾向于購(gòu)買智能化程度高的汽車品牌，從而提高市場(chǎng)集中度。管理人還指出，互聯(lián)網(wǎng)純類平臺(tái)的經(jīng)營(yíng)增速將優(yōu)于行業(yè)平均水平，同時(shí)，他們也看好線上與線下聯(lián)動(dòng)的即時(shí)零售與服務(wù)類消費(fèi)。對(duì)于新消費(fèi)龍頭，管理人表示全年看好，認(rèn)為其創(chuàng)新能力和優(yōu)質(zhì)的消費(fèi)供給是解決當(dāng)前消費(fèi)力不足的關(guān)鍵。

從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，信澳新能源精選混合A在多個(gè)時(shí)間段內(nèi)均表現(xiàn)出色。截至1月20日，該基金近三個(gè)月的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為15.18%，在同類可比基金中排名領(lǐng)先。近半年和近一年的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率分別為44.67%和49.00%，同樣位居同類基金前列。該基金近三年的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為15.00%，在同類基金中排名第5。

在風(fēng)險(xiǎn)控制方面，該基金也表現(xiàn)出一定的優(yōu)勢(shì)。截至9月30日，其近三年的夏普比率為0.1391，在同類可比基金中排名靠前。同時(shí)，該基金近三年的最大回撤為54.74%，雖然相對(duì)較高，但在同類基金中仍排名較優(yōu)。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為31.85%。

從持倉(cāng)情況來(lái)看，該基金的持股集中度較高。近兩年來(lái)，其前十大重倉(cāng)股的集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2024年四季度末，該基金的十大重倉(cāng)股包括小米集團(tuán)-W、賽力斯、石頭科技、寧德時(shí)代、小鵬汽車-W、江淮汽車、理想汽車-W、拓普集團(tuán)、嗶哩嗶哩-W和北汽藍(lán)谷。這些股票的持倉(cāng)情況反映了基金經(jīng)理對(duì)于市場(chǎng)趨勢(shì)的把握和對(duì)于優(yōu)質(zhì)個(gè)股的青睞。

該基金在股票倉(cāng)位上也表現(xiàn)出一定的穩(wěn)定性。近三年平均股票倉(cāng)位為91.65%，高于同類基金的平均水平。雖然期間有所波動(dòng)，但整體保持在較高水平，體現(xiàn)了基金經(jīng)理對(duì)于市場(chǎng)的積極態(tài)度和對(duì)于優(yōu)質(zhì)股票的堅(jiān)定持有。