山東能源集團近期對外公布了一項重大金融動態(tài)，其旗下兗礦集團(開曼)有限公司已正式向香港聯(lián)合交易所提交申請，旨在發(fā)行總額為2.5億美元的綠色債券。此次債券發(fā)行旨在推動集團的綠色項目發(fā)展，并增強其在國際資本市場的地位。

這批綠色債券的息票率確定為4.95%，預計將于2028年到期。值得注意的是，這批債券將專門面向專業(yè)投資者發(fā)行，嚴格遵循香港聯(lián)交所證券上市規(guī)則第37章節(jié)的相關規(guī)定。2025年1月14日，相關發(fā)售通函已公開發(fā)布，其中詳細列明了債券的發(fā)行條款及條件。

為了確保此次債券發(fā)行的順利進行，山東能源集團提供了無條件且不可撤銷的擔保，這無疑為債券增添了額外的信用保障，進一步提升了其市場吸引力。此次債券的發(fā)行主體為兗礦集團(開曼)有限公司，這一安排也體現(xiàn)了集團對國際市場融資渠道的深度挖掘和利用。

在承銷團隊方面，此次發(fā)行匯聚了多家知名金融機構。中信建投國際、國泰君安國際、華泰國際、中金公司、申萬宏源香港和海通國際共同擔任聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經辦人。中信證券、興業(yè)銀行香港分行、華夏銀行香港分行、星展銀行、交銀國際、民生銀行香港分行、民銀資本、澳門國際銀行、中國銀河國際和興證國際也加入了承銷團隊，共同為此次發(fā)行保駕護航。國泰君安國際更是作為獨家綠色金融顧問，為本次發(fā)行提供了專業(yè)的綠色金融指導和支持。

據(jù)市場消息透露，這批綠色債券的上市和交易許可預計將于2025年1月22日正式生效。屆時，投資者將能夠在香港聯(lián)交所自由買賣這批債券。此次債券的成功發(fā)行，不僅將為山東能源集團提供必要的資金支持，推動其綠色項目的快速發(fā)展，同時也將顯著提升該集團在國際資本市場上的知名度和影響力，為其未來的融資活動奠定堅實基礎。