寧德時(shí)代近期在港股市場的發(fā)行動態(tài)引發(fā)了廣泛關(guān)注。據(jù)悉，截至某日期，該公司已獲得超過500億美元的機(jī)構(gòu)訂單，總額約3,902億港元，這一數(shù)字彰顯了市場對寧德時(shí)代的高度期待。

在此次發(fā)行中，寧德時(shí)代的基石投資者陣容堪稱豪華，囊括了能源巨頭、高瓴資本等國際知名企業(yè)和資產(chǎn)管理公司，以及多家保險(xiǎn)集團(tuán)。即便剔除了約26億美元的基石投資部分，其余部分仍獲得了超過30倍的認(rèn)購，這無疑是對寧德時(shí)代實(shí)力的有力證明。

本次公開發(fā)行的股份數(shù)量為1.179億股，同時(shí)，寧德時(shí)代還設(shè)置了額外授權(quán)發(fā)售及“綠鞋”機(jī)制，兩項(xiàng)安排各涉及1,770萬股股份。若這兩項(xiàng)安排均得以實(shí)施，預(yù)計(jì)募資總額將達(dá)到約10億港元，有望使寧德時(shí)代成為今年全球規(guī)模最大的IPO。

為了正式啟動國際配售簿記工作，寧德時(shí)代在不久前發(fā)布了董事會公告，并公布了注冊招股書。根據(jù)計(jì)劃，公司股票將于5月20日在香港聯(lián)合交易所主板掛牌交易，這一消息無疑為投資者們帶來了新的投資機(jī)遇。

在定價(jià)策略上，寧德時(shí)代此次港股發(fā)行的價(jià)格區(qū)間上限設(shè)定為每股263港元，這一價(jià)格與其A股在近期交易日的收盤價(jià)相近，為投資者提供了相對穩(wěn)定的預(yù)期。

作為全球動力電池和儲能電池市場的領(lǐng)導(dǎo)者，寧德時(shí)代在這兩個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域均占據(jù)了顯著的市場份額。據(jù)2024年數(shù)據(jù)顯示，該公司在全球動力電池市場的占有率高達(dá)37.9%，而在儲能電池市場則達(dá)到了36.5%，連續(xù)八年和四年穩(wěn)居全球第一，這樣的業(yè)績無疑為其港股發(fā)行增添了更多信心。

此次所募資金中約90%將用于建設(shè)匈牙利工廠，這是寧德時(shí)代完善在歐洲地區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)鏈布局的重要舉措。此舉不僅有助于提升公司的全球競爭力，還將進(jìn)一步鞏固其在新能源領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

所謂“綠鞋”機(jī)制，即超額配售選擇權(quán)，是本次發(fā)行中的一大亮點(diǎn)。在股票上市后30天內(nèi)，承銷商有權(quán)以不超過原發(fā)行價(jià)的價(jià)格從發(fā)行人處購買額外股份，數(shù)量一般不超過此次發(fā)行總量的15%。這一機(jī)制有助于承銷商在股票上市后根據(jù)市場情況靈活調(diào)節(jié)供需關(guān)系，從而穩(wěn)定股價(jià)表現(xiàn)，為投資者提供更多的保護(hù)。