近期，AI基金萬家新機遇龍頭企業(yè)混合A（基金代碼：005821）公布了其2024年四季度的運營報告。數(shù)據(jù)顯示，該基金在第四季度遭遇了2.68億元的虧損，加權(quán)平均基金份額本期利潤則為-0.1727元。整個報告期內(nèi)，基金凈值增長率下滑了10.62%，至四季度末，基金的管理規(guī)模維持在24.69億元。

萬家新機遇龍頭企業(yè)混合A是一只靈活配置型基金，由基金經(jīng)理束金偉負責管理。束金偉目前共管理著四只基金。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，截至1月21日，該基金的單位凈值達到1.407元。在束金偉管理的基金中，萬家匠心致遠一年持有期混合A近一年的復權(quán)單位凈值增長率最高，達到了3.02%，而萬家新機遇龍頭企業(yè)混合A則表現(xiàn)相對較弱，近一年復權(quán)單位凈值增長率為-1.31%。

在四季報中，基金管理人詳細闡述了未來的投資策略。他們表示，將繼續(xù)密切關注宏觀政策的整體效果，只有當確認經(jīng)濟真正觸底時，才會考慮增加對大消費和港股互聯(lián)網(wǎng)等核心資產(chǎn)的持倉。在此之前，他們計劃維持一種啞鈴型的持倉結(jié)構(gòu)，即紅利資產(chǎn)與新主題資產(chǎn)的組合。紅利資產(chǎn)受分子影響較小，而分母則整體受益于利率中樞的下行。新主題則主要包括新消費和AI資產(chǎn)，其中新消費側(cè)重于有增長潛力的首發(fā)經(jīng)濟等新型消費方向，AI資產(chǎn)則根據(jù)產(chǎn)業(yè)的最新變化精選個股。管理人還透露，由于近期市場偏向于泡沫化的主題投資，難以把握節(jié)奏，因此他們加大了對個股的研究力度，以應對可能出現(xiàn)的劇烈波動。

從萬家新機遇龍頭企業(yè)混合A的業(yè)績比較來看，該基金在同類基金中的表現(xiàn)并不突出。截至1月21日，近三個月的復權(quán)單位凈值增長率為-4.61%，位于同類可比基金的783/920位；近半年的復權(quán)單位凈值增長率為-8.73%，排名908/920；近一年的復權(quán)單位凈值增長率為-1.31%，排名836/920；近三年的復權(quán)單位凈值增長率則為-17.47%，排名340/898。

該基金的夏普比率和最大回撤也值得關注。截至9月30日，基金近三年的夏普比率為-0.154，位于同類可比基金的438/905位。而截至1月21日，基金近三年的最大回撤達到了23.24%，同類可比基金排名834/901。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為19.23%。

從持倉情況來看，萬家新機遇龍頭企業(yè)混合A的股票倉位在近三年內(nèi)波動較大。根據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，該基金近三年的平均股票倉位為68.85%，而同類基金的平均倉位為79.89%。在2020年上半年末，該基金的倉位達到了最高的90.28%，而在2022年一季度末則降至最低的53.67%。

截至2024年四季度末，萬家新機遇龍頭企業(yè)混合A的十大重倉股包括長江電力、麥格米特、中芯國際、騰訊控股、國投電力、瀾起科技、中興通訊、彩虹股份、新集能源和沃爾核材。這些股票的持倉情況反映了基金管理人對當前市場環(huán)境的判斷和未來的投資方向。