2024年，《快遞市場管理辦法》正式實施，引發(fā)大量討論；阿里巴巴收購菜鳥股權(quán)，撤回上市申請；百世集團將從紐交所退市；京東物流全面入駐淘寶天貓，菜鳥全面接入京東平臺；國家郵政局支持發(fā)展無人配送、低空物流等新業(yè)態(tài)；閃送成功赴美上市。國內(nèi)物流科技行業(yè)在政策賦能、技術突破、生態(tài)重構(gòu)三重驅(qū)動下，呈現(xiàn)出“降本增效、數(shù)智升級、競合并存”的新格局。

在此背景下，4月21日，“一帶一路”TOP10影響力社會智庫電子商務研究中心例行發(fā)布《2024年度中國物流科技市場數(shù)據(jù)報告》，已是連續(xù)第六次發(fā)布。本報告根據(jù)“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫編制而成。

電子商務研究中心網(wǎng)絡零售部主任、高級分析師莫岱青表示，物流科技為以電商業(yè)務為依托的物流生態(tài)，包括綜合電商物流、跨境物流、即時物流、倉儲物流、貨運O2O、第三方快遞、最后一公里、智能物流服務商、大宗物流網(wǎng)絡以及物流供應鏈等。

莫岱青稱，在物流科技產(chǎn)業(yè)鏈中，主要的玩家包括：1）綜合電商物流類：菜鳥網(wǎng)絡、京東物流、蘇寧物流等；2）跨境物流類：運去哪、遞四方、縱騰集團等；3）即時物流類：達達快送、美團配送、蜂鳥配送、順豐同城等；4）倉儲物流：派迅智能、海柔創(chuàng)新、Syrius炬星等；5）貨運O2O類：UU跑腿、閃送等；6）第三方快遞：順豐、韻達、申通快遞等；7）最后一公里：豐巢、媽媽驛站、兔喜生活等；8）智能物流服務商：地上鐵、鴨嘴獸、風火遞等；9）大宗物流網(wǎng)絡類：網(wǎng)盛運澤、傳化智聯(lián)等;10）物流供應鏈類：普洛斯、日日順等。

一、去年快遞行業(yè)營收規(guī)模1.52萬億

1.1快遞行業(yè)營收規(guī)模1.52萬億元

報告顯示，2024年快遞行業(yè)營收規(guī)模15200億元，增速8.57%。其中，2015年增長率高達79.72%，從2017年-2019年增速分別為，23.77%、21.81%、15.92%，增速持平緩下滑，2021-2024年增速下降明顯。

莫岱青表示，我國快遞業(yè)已步入萬億級市場體量，快遞行業(yè)在國民經(jīng)濟中占有重要地位。2024年增速8.57%屬于中等增長水平，反映市場逐漸成熟，但仍保持擴張。

2.2 即時物流市場規(guī)模突破4000億元

據(jù)“電數(shù)寶”數(shù)據(jù)顯示，2024年即時物流市場規(guī)模4200億元，同比增長68%。即時物流市場規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，表明其正從“配送服務”進化為“城市基礎設施”，不僅是外賣、生鮮小時達，還有無人車等，其影響將深入重塑零售、交通、就業(yè)乃至城市空間布局。

2.3 同城貨運市場規(guī)模近兩萬億

報告顯示，2024年同城貨運市場規(guī)模為19964億元，同比增長17.48%。近年來，同城貨運城市供應鏈韌性強化，應急物流需求激增：自然災害、疫情等突發(fā)場景下，同城貨運承擔80%以上的物資調(diào)配；也帶動生鮮冷鏈、家居配送等細分場景增長。

2024年智能快遞柜市場規(guī)模約達580億元，同比增長16%；跨境電商物流市場規(guī)模達32800億元，同比增長30.15%；冷鏈物流市場規(guī)模為5361億元，同比增長3.69%；全球電商物流市場規(guī)模為96500億元，同比上升8.61%。

2.4 2024年物流科技融資總額19.63億元 同比幾乎“腰斬”

據(jù)“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示，2024年中國物流科技共發(fā)生24起融資，融資總額約為19.63億元，同比去年36.4億元下降46.1%。

2024年物流科技24起融資事件中，融資額排名前十的為：佳成國際（2.8億人民幣）、海創(chuàng)智合（2.19億元人民幣）、巴達供應鏈（3000萬美元）、派迅智能（數(shù)億元人民幣）、鮮生活冷鏈（數(shù)億元人民幣）、易咖智車（2億人民幣）、泛鼎國際（數(shù)千萬美元）、鴨嘴獸（數(shù)千萬美元）、樂橘科技（1億人民幣）、超芯物聯(lián)（6000萬人民幣）。

“電數(shù)寶”監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年中國物流科技總?cè)谫Y金額19.63億元。其中，倉儲物流融資8起，金額為8.17億元。其余分別為：智能物流4起（2.2億元）、跨境物流4起（5.74億元）、物流網(wǎng)絡3起（2.54元）、第三方快遞2起（2000萬元）、智能快遞柜1起（5000萬元）、貨運O2O一起（2000萬）、同城配送1起（800萬元）。

2.5 物流科技十大“亂象”發(fā)布

據(jù)網(wǎng)絡消費糾紛調(diào)解平臺“電訴寶”受理用戶維權(quán)案例顯示，2024年全國物流科技用戶投訴問題類型主要包括：物流問題、訂單問題、退款問題、售后服務、凍結(jié)商家資金、客服問題、惡意罰款、網(wǎng)絡欺詐、貨不對板、霸王條款。

根據(jù)“電訴寶”2024年受理的物流科技領域用戶有效投訴顯示，共有11家上榜公司，按投訴數(shù)量入選投訴榜的依次為：順豐速運、韻達快遞、貨拉拉、京東物流、申通快遞、圓通、菜鳥裹裹、中通快遞、達達、59轉(zhuǎn)運、極兔速遞。與2023年對比，上榜公司數(shù)量減少1家，其中，59轉(zhuǎn)運為新上榜平臺，郵政、羊貝比、斑馬物聯(lián)網(wǎng)、快鳥轉(zhuǎn)運已不在投訴榜。

二、物流科技“獨角獸”“千里馬”數(shù)量 估值同比均下降

據(jù)“電數(shù)寶”顯示，2024年，物流科技共有22家“獨角獸”，總估值5236億元。其中，菜鳥網(wǎng)絡以745億元估值位列“獨角獸”榜第一名。

第2至22名分別為：貨拉拉、啦啦快送、滴滴貨運、東久新宜、豐巢科技、順豐快運、準時達、海柔創(chuàng)新、環(huán)世物流、極智嘉Geek+、中通快運、G7易流、新石器、壹米滴答、駒馬物流、日日順、鮮生活冷鏈、福佑卡車、天地匯、擎朗智能、發(fā)網(wǎng)物流。

2023年，物流科技共有25家“獨角獸”，總估值6130.5億元。2024年“獨角獸”數(shù)量同比下降12%，總估值同比下降14.6%。其中，閃送在2024年上市，因此退出榜單。

2024年，物流科技共有12家“千里馬”，總估值425.5億元。分別是：九識智能、宅急送、凱京集團、中交興路、優(yōu)速快遞、鴨嘴獸、瑞云冷鏈、UU跑腿、鯨倉科技、德坤供應鏈、九曳供應鏈、易代儲。

2023年，物流科技共有13家“千里馬”，總估值439億元。2024年“千里馬”數(shù)量同比下降7.7%，總估值同比下降3.1%。

報告還發(fā)布了《2024年物流科技“百強榜”》，包括：

1.電商物流類：菜鳥網(wǎng)絡、京東物流、蘇寧物流；

2.第三方快遞：順豐、極兔速遞、韻達、申通、中通、圓通、郵政、德邦、百世、跨越速運、優(yōu)速快遞；

3.即時配送：達達快送、美團配送、蜂鳥配送、順豐同城、UU跑腿、宅急送、駒馬物流、幫啦跑腿、閃送、快先森、草根快遞、快服務；

4.貨運O2O：快狗打車、貨拉拉、滴滴貨運、送件俠、快貨運、鋼蜂科技、福佑卡車、云柚貨運、易貨嘀、網(wǎng)盛運澤；

5.倉儲物流：派迅智能、海柔創(chuàng)新、Syrius炬星、大健云倉、酷倉寶、發(fā)網(wǎng)、易代儲、鯨倉科技、快倉、寶通科技、壹悟科技；

6.末端配送：豐巢、菜鳥驛站、媽媽驛站、近鄰寶、兔喜生活、易郵驛站、新石器；

7.跨境物流：縱騰集團、遞四方、菜鳥國際、燕文物流、至美通、泛遠國際、樂艙物流、華貿(mào)物流、安駿物流、飛盒跨境、海管家、驛瑪科技、東方國際、西郵物流、運去哪、遞一物流、跨境好運、環(huán)世物流；

8.智慧物流服務商：滿幫集團、地上鐵、鴨嘴獸、風火遞、快運兔、馬路創(chuàng)新、貨速達、北自科技、億家速配、天地匯、Geek+、融海網(wǎng)絡；

9.大宗物流網(wǎng)絡：傳化智聯(lián)、雅澳、好運鴿、海通發(fā)展、中創(chuàng)物流、G7匯通天下、物產(chǎn)中拓、中遠海控；

10.物流供應鏈：普洛斯、日日順、安能物流、瑞云冷鏈、準時達、天順股份、福然德股份、鮮生活冷鏈。

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