李書福旗下曹操出行，正加速沖刺港股IPO之路。中國證監(jiān)會已正式向曹操出行發(fā)放境外發(fā)行上市備案通知書，標志著這家網約車巨頭距離香港聯合交易所上市又近了一步。據悉，曹操出行計劃發(fā)行不超過約1.92億股境外上市普通股。
根據最新的IPO進程，曹操出行已于2024年4月29日向港交所遞交了招股書，并在同年10月底進行了更新。本月底，該公司將再次更新招股書，披露2024年度的運營細節(jié)。根據證監(jiān)會規(guī)定，曹操出行需在備案通知書出具之日起12個月內完成境外發(fā)行上市，否則需更新備案材料。因此，最快在2025年內，曹操出行有望正式成為李書福手中的第10個IPO。
回顧曹操出行的發(fā)展歷程，2015年5月，吉利集團內部孵化了“曹操專車”，成為車企涉足網約車領域的先行者。經過四年的摸索與成長，曹操專車于2019年2月正式更名為曹操出行。期間，該公司不僅經歷了Uber退出中國市場，還成功完成了多輪融資，包括1億美元的A輪和3.5億元的A1輪融資。
2021年8月，曹操出行完成了18億元的B輪融資，這也是其最后一次融資。此次融資后，曹操出行的投前估值達到了170億元。招股書顯示，在IPO前，李書福旗下的Ugo Investment Limited持股高達83.9%，成為最大股東。相城相行創(chuàng)投、三川基金、農銀投資（蘇州）和天堂硅谷天晟等投資機構也持有不同比例的股份。
經過近十年的發(fā)展，曹操出行已成為中國網約車市場的領軍企業(yè)之一。截至2024年6月30日，該公司在全國83個城市開展運營，總GTV達到122億元，同比增長37.5%。根據弗若斯特沙利文的資料，曹操出行的市場占有率已達到4.8%。曹操出行還積極部署定制車業(yè)務，截至2024年6月30日，已在29個城市擁有超過3.3萬輛車的定制車隊。
財務方面，曹操出行在報告期內（2021-2023年及2024年上半年）的收入持續(xù)增長，從71.53億元增長至106.68億元，再至61.60億元（上半年）。同時，毛利率也逐步改善，從-24.4%提升至7.0%。然而，盡管收入和毛利率有所改善，曹操出行在報告期內仍面臨虧損問題。累計虧損額達到約77.43億元，但經調整虧損率已逐年下降。
盡管面臨虧損壓力，曹操出行的現金儲備仍相對充足。截至2024年6月30日，該公司持有的現金及現金等價物為15.35億元。這將為曹操出行在未來的市場競爭和業(yè)務拓展中提供一定的資金支持。
